PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.AS с WITS.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AINF.AS с WITS.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AINF.AS (iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) are both Technology Equities funds from iShares - AINF.AS tracks the STOXX Global AI Infrastructure Index while WITS.AS tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, AINF.AS returned 118.31% vs 47.95% for WITS.AS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AINF.AS charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for WITS.AS.

Доходность

Сравнение доходности AINF.AS и WITS.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AINF.AS показывает доходность 57.19%, что значительно выше, чем у WITS.AS с доходностью 23.70%.

AINF.AS

1 день
-1.84%
1 месяц
21.58%
С начала года
57.19%
6 месяцев
58.49%
1 год
118.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WITS.AS

1 день
-1.52%
1 месяц
14.43%
С начала года
23.70%
6 месяцев
23.08%
1 год
47.95%
3 года*
31.66%
5 лет*
20.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AINF.AS и WITS.AS

2026 (YTD)20252024
AINF.AS
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		57.19%44.70%-1.33%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		23.70%22.39%-3.53%

Correlation

The correlation between AINF.AS and WITS.AS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.93

The correlation between AINF.AS and WITS.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с AINF.AS:
AINF.AS с ROBO.ASAINF.AS с XAID.LAINF.AS с SKYE.ASAINF.AS с IMAE.ASAINF.AS с EUEA.ASAINF.AS с IDVY.ASAINF.AS с CSPX.AS
Часто сравнивают с WITS.AS:
WITS.AS с XDWT.LWITS.AS с IUIT.LWITS.AS с JEPQWITS.AS с AYEW.DEWITS.AS с FIKHXWITS.AS с MSFTWITS.AS с BRK-A

Доходность на риск

AINF.AS vs. WITS.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.AS
Ранг доходности на риск AINF.AS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.AS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.AS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.AS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WITS.AS
Ранг доходности на риск WITS.AS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITS.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITS.AS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITS.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITS.AS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITS.AS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.AS c WITS.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.ASWITS.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.72
2.39

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.45
3.20

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.40

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.88

2.94

+6.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.47

9.14

+23.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.AS vs. WITS.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.AS на текущий момент составляет 4.72, что выше коэффициента Шарпа WITS.AS равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.AS и WITS.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.ASWITS.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72

2.39

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

1.01

+1.57

Просадки

Сравнение просадок AINF.AS и WITS.AS

Максимальная просадка AINF.AS за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки WITS.AS в -39.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.AS и WITS.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AINF.ASWITS.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.26%

-39.08%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-16.07%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.12%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-8.50%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

5.20%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.AS и WITS.AS

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что AINF.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WITS.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AINF.ASWITS.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

7.12%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

15.52%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

19.78%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.93%

23.75%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.93%

24.61%

+3.32%

Сравнение комиссий AINF.AS и WITS.AS

AINF.AS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WITS.AS в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.AS и WITS.AS

AINF.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AINF.AS
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		0.25%0.31%0.38%0.46%0.81%0.41%0.73%0.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AINF.AS and WITS.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WITS.AS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WITS.AS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for AINF.AS.

AINF.AS tracks STOXX Global AI Infrastructure Index, while WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.35% for AINF.AS and 0.25% for WITS.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AINF.AS и WITS.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор