Сравнение AIGYX с REIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и West Loop Realty Fund (REIIX).
AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. REIIX управляется Liberty Street. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AIGYX и REIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGYX и REIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.07% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
REIIX West Loop Realty Fund | 0.00% | 2.21% | -5.60% | 13.33% | -26.09% | 39.77% | -2.90% | 30.07% | -8.91% | 6.80% |
Доходность по периодам
AIGYX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 7.54%
REIIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGYX и REIIX
AIGYX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии REIIX в 1.43%.
Доходность на риск
AIGYX vs. REIIX — Ранг доходности на риск
AIGYX
REIIX
Сравнение AIGYX c REIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) и West Loop Realty Fund (REIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGYX | REIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGYX | REIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | — | — |
Корреляция
Корреляция между AIGYX и REIIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGYX и REIIX
Дивидендная доходность AIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что меньше доходности REIIX в 46.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.97% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
REIIX West Loop Realty Fund | 46.45% | 46.45% | 1.45% | 2.33% | 12.09% | 7.95% | 3.11% | 6.04% | 3.29% | 2.34% | 4.64% | 3.71% |
Просадки
Сравнение просадок AIGYX и REIIX
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGYX | REIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGYX и REIIX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGYX | REIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | — | — |