Сравнение AIAA.DE с WDTE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE).
AIAA.DE и WDTE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIAA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global AI Adopters and Applications Index. Фонд был запущен 5 дек. 2024 г.. WDTE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIAA.DE и WDTE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIAA.DE и WDTE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIAA.DE iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) | -8.41% | 5.44% | -1.65% |
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | -8.13% | 6.19% | -1.78% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIAA.DE показывает доходность -8.41%, а WDTE.DE немного выше – -8.13%.
AIAA.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -8.41%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDTE.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -7.29%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIAA.DE и WDTE.DE
AIAA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WDTE.DE в 0.18%.
Доходность на риск
AIAA.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск
AIAA.DE
WDTE.DE
Сравнение AIAA.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIAA.DE | WDTE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.57 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 0.92 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.37 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 3.79 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIAA.DE | WDTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.57 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 1.04 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между AIAA.DE и WDTE.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIAA.DE и WDTE.DE
Ни AIAA.DE, ни WDTE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIAA.DE и WDTE.DE
Максимальная просадка AIAA.DE за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки WDTE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAA.DE и WDTE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIAA.DE | WDTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -28.19% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -15.79% | +2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -13.24% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -5.06% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 5.71% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIAA.DE и WDTE.DE
Текущая волатильность для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) составляет 4.53%, в то время как у Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что AIAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIAA.DE | WDTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.99% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 14.26% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 23.01% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 21.53% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 21.53% | -3.79% |