PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHSAX с LOGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHSAX с LOGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX).

AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. LOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AHSAX и LOGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHSAX и LOGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-3.73%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		-1.53%19.63%0.16%1.21%3.71%17.59%6.01%18.98%-3.84%13.42%

Доходность по периодам

С начала года, AHSAX показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у LOGSX с доходностью -1.53%. За последние 10 лет акции AHSAX превзошли акции LOGSX по среднегодовой доходности: 8.44% против 7.11% соответственно.

AHSAX

1 день
2.14%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
8.88%
1 год
18.01%
3 года*
2.74%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
8.44%

LOGSX

1 день
1.05%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
7.76%
1 год
13.94%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Health Sciences Fund

Live Oak Health Sciences Fund

Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с BHCHXAHSAX с LYFIXAHSAX с FACDXAHSAX с VGHCX
Часто сравнивают с LOGSX:
LOGSX с GGHCXLOGSX с FACDXLOGSX с RCKSXLOGSX с FBIOXLOGSX с VGHCXLOGSX с FBTIXLOGSX с FIJYX

Сравнение комиссий AHSAX и LOGSX

AHSAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии LOGSX в 1.02%.

AHSAX
Alger Health Sciences Fund
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund

Доходность на риск

AHSAX vs. LOGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
LOGSX
Ранг доходности на риск LOGSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHSAX c LOGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHSAXLOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.84

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.26

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.72

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

5.03

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHSAX vs. LOGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHSAX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOGSX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHSAX и LOGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHSAXLOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.84

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.48

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.43

-0.12

Корреляция

Корреляция между AHSAX и LOGSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHSAX и LOGSX

AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		2.10%2.07%2.64%6.28%0.55%7.02%7.04%0.85%15.20%6.45%2.10%15.52%

Просадки

Сравнение просадок AHSAX и LOGSX

Максимальная просадка AHSAX за все время составила -46.23%, примерно равная максимальной просадке LOGSX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHSAX и LOGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AHSAXLOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-45.85%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-7.65%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.04%

-15.03%

-30.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-27.28%

-17.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.98%

-6.68%

-23.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-7.63%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.61%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AHSAX и LOGSX

Alger Health Sciences Fund (AHSAX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что AHSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHSAXLOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

4.71%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

9.80%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

16.35%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.28%

14.11%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

16.12%

+7.26%