PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AASG.L с IAPD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AASG.L с IAPD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L).

AASG.L и IAPD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AASG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. IAPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AASG.L и IAPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AASG.L и IAPD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AASG.L
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD		5.23%23.83%14.04%0.69%-11.51%-4.50%24.04%14.10%-10.84%30.20%
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		12.11%22.91%9.51%8.99%11.40%6.82%-11.63%11.98%-8.55%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, AASG.L показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у IAPD.L с доходностью 12.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AASG.L имеют среднегодовую доходность 9.60%, а акции IAPD.L немного впереди с 9.99%.

AASG.L

1 день
3.48%
1 месяц
-6.09%
С начала года
5.23%
6 месяцев
10.02%
1 год
30.61%
3 года*
13.79%
5 лет*
4.29%
10 лет*
9.60%

IAPD.L

1 день
0.26%
1 месяц
-0.36%
С начала года
12.11%
6 месяцев
19.60%
1 год
41.57%
3 года*
18.33%
5 лет*
12.75%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Часто сравнивают с AASG.L:
AASG.L с TQQQAASG.L с ASDV.LAASG.L с MPXG.LAASG.L с XKS2.LAASG.L с 500G.LAASG.L с 500U.LAASG.L с CP9G.L
Часто сравнивают с IAPD.L:
IAPD.L с 100D.LIAPD.L с JEPQIAPD.L с NOBLIAPD.L с CNDX.LIAPD.L с IJRIAPD.L с VOOIAPD.L с SCHD

Сравнение комиссий AASG.L и IAPD.L

AASG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAPD.L в 0.59%.

IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS
AASG.L
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD

Доходность на риск

AASG.L vs. IAPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AASG.L
Ранг доходности на риск AASG.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASG.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASG.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IAPD.L
Ранг доходности на риск IAPD.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPD.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPD.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPD.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AASG.L c IAPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AASG.LIAPD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

3.16

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

3.87

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.62

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

6.59

-3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

24.84

-15.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AASG.L vs. IAPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AASG.L на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа IAPD.L равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AASG.L и IAPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AASG.LIAPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

3.16

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.02

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между AASG.L и IAPD.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AASG.L и IAPD.L

AASG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AASG.L
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		4.94%5.67%6.72%7.29%8.34%7.53%4.77%7.26%7.70%6.15%5.60%8.10%

Просадки

Сравнение просадок AASG.L и IAPD.L

Максимальная просадка AASG.L за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки IAPD.L в -52.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASG.L и IAPD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AASG.LIAPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-52.66%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-8.75%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-16.88%

-11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-37.53%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-3.84%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-7.41%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.83%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AASG.L и IAPD.L

Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD (AASG.L) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что AASG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AASG.LIAPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

4.08%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

8.34%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

13.10%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

12.43%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

15.54%

+2.77%