PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAOTX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAOTX с FNSHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

AAOTX управляется American Funds. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AAOTX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAOTX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A		-2.50%20.36%15.20%21.16%-19.94%16.85%46.68%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.63%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%14.53%

Доходность по периодам

С начала года, AAOTX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.63%.

AAOTX

1 день
0.98%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-0.21%
1 год
18.52%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—

FNSHX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.32%
3 года*
6.59%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с AAOTX:
AAOTX с SPYAAOTX с FRIMXAAOTX с PDDDXAAOTX с PLTZXAAOTX с PPLIXAAOTX с SSFNXAAOTX с AIVSX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий AAOTX и FNSHX

AAOTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.

AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K

Доходность на риск

AAOTX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOTX
Ранг доходности на риск AAOTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAOTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOTX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAOTX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAOTXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.74

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.43

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.37

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

9.65

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAOTX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAOTX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOTX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAOTXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.74

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.76

+0.20

Корреляция

Корреляция между AAOTX и FNSHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOTX и FNSHX

Дивидендная доходность AAOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности FNSHX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018
AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A		4.52%4.41%2.52%1.71%3.67%1.34%0.60%0.00%0.00%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.25%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%

Просадки

Сравнение просадок AAOTX и FNSHX

Максимальная просадка AAOTX за все время составила -27.57%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOTX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAOTXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-15.87%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-3.68%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-15.87%

-11.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-2.39%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-3.09%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

0.90%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AAOTX и FNSHX

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что AAOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAOTXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.36%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

3.30%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

4.89%

+10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

5.26%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

4.81%

+10.29%