Сравнение AAAMX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
AAAMX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AAAMX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAAMX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAAMX American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio | -0.48% | 11.63% | 6.87% | 10.81% | -13.19% | 6.88% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, AAAMX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
AAAMX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAAMX и PADLX
AAAMX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.
Доходность на риск
AAAMX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
AAAMX
PADLX
Сравнение AAAMX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAAMX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.75 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.46 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.23 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 9.78 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAMX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.75 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AAAMX и PADLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAMX и PADLX
Дивидендная доходность AAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAMX American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio | 5.15% | 5.13% | 3.20% | 2.10% | 2.85% | 2.28% | 0.00% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок AAAMX и PADLX
Максимальная просадка AAAMX за все время составила -19.03%, примерно равная максимальной просадке PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAMX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAAMX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -18.87% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -4.65% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -18.87% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -2.93% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -4.95% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.06% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAMX и PADLX
American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что AAAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAAMX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.05% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 3.27% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 5.82% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 6.63% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 7.56% | +0.07% |