Сравнение 5HEU.DE с OSX2.DE
5HEU.DE (Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)) and OSX2.DE (Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)) are both exchange-traded funds - 5HEU.DE is a Europe Equities fund tracking the Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector, while OSX2.DE is a Large Cap Value Equities fund tracking the US ESG Minimum Variance. Both are passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. 5HEU.DE charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for OSX2.DE.
Доходность
Сравнение доходности 5HEU.DE и OSX2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
5HEU.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSX2.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 5HEU.DE и OSX2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
5HEU.DE Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 4.88% | -2.91% | 6.26% | -6.49% |
OSX2.DE Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) | 0.00% | -4.33% | 21.73% | -1.44% | 1.60% |
Correlation
The correlation between 5HEU.DE and OSX2.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение 5HEU.DE c OSX2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE) и Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) (OSX2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 5HEU.DE и OSX2.DE
Загрузка графика...
Волатильность
Сравнение волатильности 5HEU.DE и OSX2.DE
Загрузка графика...
Сравнение комиссий 5HEU.DE и OSX2.DE
5HEU.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OSX2.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5HEU.DE и OSX2.DE
Ни 5HEU.DE, ни OSX2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
5HEU.DE and OSX2.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OSX2.DE is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OSX2.DE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEU.DE.
5HEU.DE is categorized as Europe Equities, while OSX2.DE is Large Cap Value Equities. 5HEU.DE tracks Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector, while OSX2.DE tracks US ESG Minimum Variance. Their fees differ too: 0.75% for 5HEU.DE and 0.65% for OSX2.DE.
Подберите оптимальное распределение для 5HEU.DE и OSX2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор