- ISIN
- US98585X1046
- CUSIP
- 98585X104
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Leisure
- Дата IPO
- 25 окт. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.67B
- Enterprise Value
- $3.72B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.98
- Коэффициент P/E
- 24.11
- Коэффициент PEG
- 2.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.90B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.08B
- EBITDA (12 мес.)
- $245.40M
- Годовой диапазон
- $29.12 - $51.29
- Целевая цена
- $50.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности YETI
YETI Holdings, Inc. (YETI) прибавил 8.3% с начала года. По цене $48 за акцию YETI торгуется на 6.8% ниже 52-недельного максимума в $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции YETI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $552.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YETI Holdings, Inc. (YETI) показал доход в 8.26% с начала года и 50.52% за последние 12 месяцев.
YETI Holdings, Inc.
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 20.48%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 50.52%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- -11.22%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность YETI по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +41.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении YETI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +31.6%, в то время как худший день был 4 авг. 2022 г. с доходностью -18.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.49% | -4.38% | -16.29% | 7.84% | 21.57% | -0.31% | 8.26% | ||||||
| 2025 | -3.25% | -4.35% | -7.13% | -13.75% | 7.04% | 3.14% | 16.56% | -4.30% | -5.63% | 2.44% | 22.04% | 6.49% | 14.70% |
| 2024 | -15.08% | -6.66% | -6.07% | -7.34% | 14.05% | -6.36% | 8.39% | -2.49% | 1.76% | -14.18% | 14.65% | -4.61% | -25.63% |
| 2023 | 8.35% | -12.91% | 2.62% | -1.37% | -7.30% | 6.21% | 9.68% | 17.25% | -3.46% | -11.82% | 0.28% | 21.44% | 25.34% |
| 2022 | -20.83% | -6.13% | -2.57% | -18.52% | -6.38% | -5.42% | 17.33% | -27.34% | -22.69% | 12.48% | 39.93% | -7.98% | -50.13% |
| 2021 | -3.87% | 4.48% | 5.00% | 18.29% | 2.55% | 4.82% | 4.91% | 3.12% | -13.74% | 14.75% | -6.27% | -10.12% | 20.97% |
Метрики бенчмарка
YETI Holdings, Inc. has an annualized alpha of 5.31%, beta of 1.45, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 26, 2018.
- This stock captured 253.44% of S&P 500 Index gains and 186.45% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.31%
- Бета
- 1.45
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 253.44%
- Участие в снижении
- 186.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YETI имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YETI Holdings, Inc. (YETI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| YETI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.98 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 13.78 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YETI Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 74.99%, зарегистрированную 16 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка YETI Holdings, Inc. составляет 55.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -74.99%апр. 2025 г. | 3y 5mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -58.90%март 2020 г. | 1mo 17d | 2mo 27d | 4mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -34.84%дек. 2018 г. | 25d | 1mo 22d | 2mo 17dнояб. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -33.55%июнь 2019 г. | 1mo 3d | 1mo 20d | 2mo 23dмай 2019 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -29.10%авг. 2019 г. | 1mo 2d | 5mo 7d | 6mo 9dиюль 2019 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| YETI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.99% | -56.78% | -18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -9.10% | -20.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.74% | -18.90% | -30.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.99% | -25.43% | -49.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.61% | -0.33% | -55.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.44% | -10.72% | -29.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 1.97% | +11.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей YETI Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается YETI Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Leisure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для YETI в сравнении с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у YETI коэффициент P/E составляет 24.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для YETI по сравнению с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у YETI коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для YETI по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у YETI коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для YETI по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у YETI коэффициент P/B составляет 5.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с YETI
Добавьте YETI Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с YETI