- ISIN
- US98422E1038
- CUSIP
- 98422E103
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 21 июн. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.50B
- Enterprise Value
- $1.43B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.07
- Коэффициент P/E
- 129.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $314.85M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $187.04M
- EBITDA (12 мес.)
- $41.72M
- Годовой диапазон
- $4.87 - $10.08
- Целевая цена
- $9.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 92.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XERS
Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) прибавил 10.7% с начала года. По цене $9 за акцию XERS торгуется на 13.8% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XERS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,511.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) показал доход в 10.70% с начала года и 65.21% за последние 12 месяцев.
Xeris Biopharma Holdings, Inc.
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 25.94%
- 6 месяцев
- 17.27%
- С начала года
- 10.70%
- 1 год
- 65.21%
- 3 года*
- 49.90%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность XERS по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +90.4%, в то время как худший месяц был июнь 2020 г. с доходностью -48.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении XERS закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 16 мая 2022 г. с доходностью +29.2%, в то время как худший день был 25 июн. 2020 г. с доходностью -48.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.24% | -16.85% | -5.23% | 5.60% | 0.57% | 28.57% | 9.72% | 10.70% | |||||
| 2025 | 5.01% | 7.58% | 43.34% | -16.76% | 8.10% | -5.47% | 8.99% | 53.83% | 3.96% | 19.16% | -25.98% | 9.33% | 131.56% |
| 2024 | 4.68% | 25.00% | -28.13% | -20.81% | 28.86% | -0.22% | 10.22% | 13.31% | 1.42% | 12.98% | 1.86% | 3.35% | 44.26% |
| 2023 | -6.77% | 11.29% | 18.12% | 38.65% | 13.27% | 2.34% | -0.38% | -13.03% | -18.06% | -1.61% | 1.64% | 26.34% | 76.69% |
| 2022 | -27.99% | 12.80% | 7.56% | -4.69% | -9.43% | -30.32% | -7.79% | 17.61% | -6.59% | 2.56% | -6.25% | -11.33% | -54.61% |
| 2021 | 3.25% | 7.28% | -17.25% | -15.08% | -18.54% | 30.45% | -24.57% | -10.10% | -11.23% | -24.08% | 12.37% | 40.19% | -40.45% |
Метрики бенчмарка
Xeris Biopharma Holdings, Inc. has an annualized alpha of 3.80%, beta of 1.46, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 2018.
- This stock participated in 107.86% of S&P 500 Index downside but only 35.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.80%
- Бета
- 1.46
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 35.59%
- Участие в снижении
- 107.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XERS имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xeris Biopharma Holdings, Inc. (XERS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XERS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.24 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 9.71 | -7.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Xeris Biopharma Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 96.22%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Xeris Biopharma Holdings, Inc. составляет 68.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.22%янв. 2023 г. | 4y 3mo | — | 7y 10moсент. 2018 г. - сейчас | — |
-17.12%авг. 2018 г. | 8d | 12d | 20dиюль 2018 г. - авг. 2018 г. | — |
-10.98%июль 2018 г. | 11d | 17d | 28dиюнь 2018 г. - июль 2018 г. | — |
-7.87%авг. 2018 г. | 2d | 5d | 7dавг. 2018 г. - авг. 2018 г. | — |
-3.41%авг. 2018 г. | 6d | 8d | 14dавг. 2018 г. - сент. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| XERS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -56.78% | -39.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.57% | -9.10% | -37.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.20% | -18.90% | -28.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.63% | -25.43% | -46.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.09% | -1.00% | -67.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.92% | -10.70% | -68.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.96% | 2.09% | +24.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xeris Biopharma Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Xeris Biopharma Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для XERS в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у XERS коэффициент P/E составляет 129.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XERS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у XERS коэффициент P/S составляет 4.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XERS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у XERS коэффициент P/B составляет 118.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XERS
Добавьте Xeris Biopharma Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XERS