- ISIN
- US9814751064
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 30 июл. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.55B
- Enterprise Value
- $2.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$10.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $37.18B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $687.60M
- EBITDA (12 мес.)
- -$499.70M
- Годовой диапазон
- $22.21 - $29.88
- Целевая цена
- $29.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -8.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -47.08%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WKC
World Kinect Corporation (WKC) прибавил 28.0% с начала года. По цене $30 за акцию WKC торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WKC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $988.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
World Kinect Corporation (WKC) показал доход в 27.98% с начала года и 11.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WKC составила -2.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
World Kinect Corporation
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 27.98%
- 6 месяцев
- 25.83%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -2.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность WKC по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +69.4%, в то время как худший месяц был июнь 1992 г. с доходностью -44.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении WKC закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +31.5%, в то время как худший день был 23 июн. 1992 г. с доходностью -34.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.85% | -7.28% | -6.74% | 16.91% | 6.82% | 3.19% | 27.98% | ||||||
| 2025 | 2.76% | 5.91% | -4.71% | -11.53% | 9.17% | 4.24% | -3.81% | -1.69% | -2.46% | -0.39% | -10.33% | 1.92% | -12.32% |
| 2024 | -0.92% | 7.93% | 9.28% | -11.15% | 12.09% | -1.39% | 8.26% | 3.08% | 7.96% | -15.40% | 10.71% | -4.37% | 23.82% |
| 2023 | 3.55% | -3.00% | -6.92% | -6.96% | -3.26% | -9.01% | 8.99% | -2.84% | 3.05% | -17.52% | 13.73% | 8.96% | -14.60% |
| 2022 | 6.57% | 0.46% | -4.17% | -10.43% | 2.35% | -17.07% | 35.48% | -6.93% | -8.64% | 8.75% | 11.61% | -3.45% | 5.32% |
| 2021 | -1.83% | 1.60% | 13.66% | -12.13% | -0.65% | 3.63% | 8.60% | -6.09% | 4.27% | -9.19% | -18.15% | 6.41% | -13.74% |
Метрики бенчмарка
World Kinect Corporation has an annualized alpha of 7.38%, beta of 0.97, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 1990.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.38%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 102.55%
- Участие в снижении
- 104.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WKC имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для World Kinect Corporation (WKC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WKC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.98 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 13.78 | -12.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность World Kinect Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.77 | $0.68 | $0.56 | $0.52 | $0.48 | $0.40 | $0.36 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 |
Дивидендный доход | 2.69% | 3.29% | 2.47% | 2.46% | 1.90% | 1.81% | 1.28% | 0.83% | 1.12% | 0.85% | 0.52% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для World Kinect Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
World Kinect Corporation показал максимальную просадку в 73.84%, зарегистрированную 9 февр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 549 торговых сессий.
Текущая просадка World Kinect Corporation составляет 39.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2000 года2000 | -73.84%февр. 2000 г. | 1y 10mo | 2y 2mo | 4y 28dмарт 1998 г. - апр. 2002 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -69.57%окт. 2008 г. | 2y 4mo | 1y 4d | 3y 4moиюнь 2006 г. - окт. 2009 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -65.57%окт. 2020 г. | 5y 7mo | — | 11y 2moмарт 2015 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1993 года1993 | -62.33%март 1993 г. | 1y 27d | 2y 9mo | 3y 10moмарт 1992 г. - янв. 1996 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -48.84%окт. 1990 г. | 2mo 10d | 1y 3mo | 1y 5moавг. 1990 г. - янв. 1992 г. |
Показатели просадок
| WKC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -56.78% | -17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.53% | -9.10% | -13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.45% | -18.90% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.43% | -25.43% | -20.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | -33.92% | -24.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.26% | -0.33% | -38.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.25% | -10.72% | -19.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.98% | 1.97% | +11.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей World Kinect Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается World Kinect Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WKC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у WKC коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WKC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у WKC коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WKC
Добавьте World Kinect Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WKC