Хотите диверсифицировать портфель помимо VCLAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VCLAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VCLAX.
Лучшие диверсификаторы для VCLAX
17 фондов имеют низкую корреляцию с VCLAX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.03 | 0.17 | 0.20 | 96 | Municipal Bonds | VCLAX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | 0.04 | 0.21 | 0.22 | 95 | Municipal Bonds | VCLAX vs DMREX | |
| Vanguard Information Technology Index Fund Admiral... | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 81 | Technology Equities | VCLAX vs VITAX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.14 | 0.32 | 0.37 | 99 | Municipal Bonds | VCLAX vs USMSX | |
| Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 73 | S&P 500, Large Cap Blend Equities | VCLAX vs VFIAX |
Смотреть все 39 диверсификаторов для VCLAX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит VCLAX
Добавьте VCLAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VCLAX