Хотите диверсифицировать портфель помимо UYM? У ETF ниже самая низкая корреляция с UYM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от UYM.
Лучшие диверсификаторы для UYM
199 ETF имеют низкую корреляцию с UYM (менее 0.3), из них 16 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) (Cryptocurrency), корреляция за 1 год — -0.25, почти не изменилась с -0.22 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.25 | -0.22 | — | 52 | Cryptocurrency | UYM vs BITI | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.23 | -0.03 | 0.16 | 57 | Oil & Gas | UYM vs DBE | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.13 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | UYM vs IBIC | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.10 | 0.07 | 0.23 | 54 | Commodities | UYM vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.09 | 0.07 | 0.22 | 52 | Commodities | UYM vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от UYM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с UYM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Realty Income Corporation (O) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.26, против 0.39 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income Corporation | 0.26 | 0.34 | 0.39 | 78 | Real Estate |
Соберите портфель, который дополнит UYM
Добавьте UYM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с UYM