Хотите диверсифицировать портфель помимо UTWO? У ETF ниже самая низкая корреляция с UTWO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от UTWO.
Лучшие диверсификаторы для UTWO
949 ETF имеют низкую корреляцию с UTWO (менее 0.3), из них 79 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco DB Oil Fund (DBO) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.39, против -0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Oil Fund | -0.39 | -0.21 | -0.16 | 65 | Oil & Gas | UTWO vs DBO | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.37 | -0.21 | -0.16 | 71 | Oil & Gas | UTWO vs DBE | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.36 | -0.21 | -0.16 | 65 | Oil & Gas | UTWO vs BNO | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.32 | -0.18 | — | 71 | Commodities | UTWO vs GSG | |
| iShares Commodities Select Strategy ETF | -0.32 | -0.19 | — | 71 | Commodities | UTWO vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от UTWO, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с UTWO и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.02, почти не изменилась с 0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Science and Technology Trust II | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 95 | Financial Services | |
| TC Energy Corporation | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 87 | Energy |
Соберите портфель, который дополнит UTWO
Добавьте UTWO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с UTWO