Хотите диверсифицировать портфель помимо SWRLX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем SWRLX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SWRLX
1 фондов имеют низкую корреляцию с SWRLX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.20, выросла с 0.09 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund | 0.20 | 0.08 | 0.09 | 99 | Ultrashort Bond | SWRLX vs TSDOX | |
| Federated Hermes International Strategic Value Div... | 0.44 | 0.57 | 0.69 | 79 | Foreign Large Cap Equities | SWRLX vs IVFIX | |
| Touchstone Small Company Fund | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 75 | Small Cap Blend Equities | SWRLX vs SAGWX | |
| Touchstone Large Cap Fund | 0.51 | 0.56 | 0.62 | 73 | Large Cap Blend Equities | SWRLX vs TLCIX | |
| Fidelity Advisor Canada Fund Class I | 0.51 | 0.65 | 0.71 | 53 | Foreign Large Cap Equities | SWRLX vs FICCX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SWRLX
Добавьте SWRLX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWRLX