PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The investment seeks to provide high total return consisting of capital appreciation and current income. The fund invests in a mix of common stocks and other equity securities of U.S. companies of any market capitalization and fixed income securities which are primarily investment grade and may be of any maturity. Normally, it will maintain at least 65% of the value of its assets in equity securities and at least 25% of the value of its assets in fixed income securities. Fixed income securities include asset- and mortgage-backed securities.

Хотите диверсифицировать портфель помимо SSIAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SSIAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SSIAX.

Лучшие диверсификаторы для SSIAX

9 фондов имеют низкую корреляцию с SSIAX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.26, против 0.03 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...-0.26-0.100.03
67
Diversified PortfolioSSIAX vs SIFAX
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund0.020.150.48
67
Diversified PortfolioSSIAX vs MHELX
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...0.220.410.49
83
Diversified PortfolioSSIAX vs FCSRX
FIQDX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...0.230.410.49
87
Diversified PortfolioSSIAX vs FIQDX
FSIRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...0.230.420.49
86
Diversified PortfolioSSIAX vs FSIRX
Смотреть все 30 диверсификаторов для SSIAX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит SSIAX

Добавьте SSIAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с SSIAX