- ISIN
- US4004911065
- CUSIP
- 400491106
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Steel
- Дата IPO
- 1 июл. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.70B
- Enterprise Value
- $3.09B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- MX$12.09
- Коэффициент P/E
- 42.99
- Общая выручка (12 мес.)
- MX$30.56B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- MX$7.78B
- EBITDA (12 мес.)
- MX$4.01B
- Годовой диапазон
- $25.00 - $34.59
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SIM
Grupo Simec, S.A.B. de C.V. (SIM) прибавил 0.6% с начала года. По цене $30 за акцию SIM торгуется на 13.7% ниже 52-недельного максимума в $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SIM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,243.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Grupo Simec, S.A.B. de C.V. (SIM) показал доход в 0.61% с начала года и 7.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIM составила 16.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.09%.
Grupo Simec, S.A.B. de C.V.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- -2.20%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 16.00%
- Всё время*
- 3.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность SIM по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2003 г. с доходностью +177.4%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -46.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении SIM закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 29 дек. 2003 г. с доходностью +114.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2001 г. с доходностью -29.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.20% | -2.22% | 0.00% | -9.06% | 7.16% | 0.38% | -0.96% | 0.61% | |||||
| 2025 | -6.50% | 0.42% | 2.82% | 6.83% | -2.14% | -1.46% | 6.30% | -2.58% | 0.14% | 1.43% | 3.80% | 0.61% | 9.24% |
| 2024 | -1.25% | -0.88% | 5.70% | -3.88% | 1.71% | -3.58% | -4.08% | -6.55% | 1.54% | -6.04% | 3.42% | 0.97% | -12.90% |
| 2023 | 2.31% | 3.96% | -3.17% | -6.95% | -1.20% | 9.38% | -2.63% | 4.93% | -9.82% | -4.62% | -2.66% | 4.10% | -7.78% |
| 2022 | -3.70% | 10.00% | 2.45% | -4.61% | 6.33% | 1.95% | -0.66% | -1.69% | -0.48% | -0.07% | 6.22% | 8.13% | 25.19% |
| 2021 | -1.91% | 4.34% | -10.31% | 23.40% | 46.21% | 35.87% | -19.04% | 6.36% | -3.08% | 10.20% | -12.95% | 17.09% | 110.94% |
Метрики бенчмарка
Grupo Simec, S.A.B. de C.V. has an annualized alpha of 17.57%, beta of 0.74, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 18, 1995.
- This stock participated in 125.17% of S&P 500 Index downside but only 106.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.57%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 106.28%
- Участие в снижении
- 125.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIM имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grupo Simec, S.A.B. de C.V. (SIM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.01 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 8.68 | -7.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Grupo Simec, S.A.B. de C.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grupo Simec, S.A.B. de C.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Grupo Simec, S.A.B. de C.V. показал максимальную просадку в 92.56%, зарегистрированную 25 окт. 2001 г.. Полное восстановление заняло 1200 торговых сессий.
Текущая просадка Grupo Simec, S.A.B. de C.V. составляет 19.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.56%окт. 2001 г. | 6y 1mo | 4y 9mo | 10y 11moсент. 1995 г. - авг. 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-84.22%нояб. 2008 г. | 1y 11mo | 12y 5mo | 14y 5moнояб. 2006 г. - май 2021 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.14%февр. 2025 г. | 1y 5mo | — | 2y 11moавг. 2023 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-25.86%дек. 2021 г. | 5mo 2d | 26d | 5mo 28dиюль 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
-21.62%май 2022 г. | 1mo 15d | 7mo 15d | 9moапр. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| SIM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.56% | -56.78% | -35.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.46% | -9.10% | -9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.14% | -18.90% | -21.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -25.43% | -14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.81% | -33.92% | -24.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.35% | -2.19% | -17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.64% | -10.70% | -41.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 2.10% | +5.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Grupo Simec, S.A.B. de C.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Grupo Simec, S.A.B. de C.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Steel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SIM в сравнении с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у SIM коэффициент P/E составляет 43.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SIM по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у SIM коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SIM по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у SIM коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SIM
Добавьте Grupo Simec, S.A.B. de C.V. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SIM