Хотите диверсифицировать портфель помимо SHAG? ETF ниже исторически двигались иначе, чем SHAG, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SHAG
601 ETF имеют низкую корреляцию с SHAG (менее 0.3), из них 54 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.45, против -0.15 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.45 | -0.25 | -0.15 | 54 | Oil & Gas | SHAG vs DBE | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.41 | -0.19 | -0.10 | 51 | Commodities | SHAG vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.39 | -0.20 | -0.11 | 51 | Commodities | SHAG vs COMT | |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.39 | -0.18 | -0.08 | 59 | Commodities | SHAG vs DBC | |
| DoubleLine Commodity Strategy ETF | -0.38 | — | — | 53 | Commodities | SHAG vs DCMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SHAG
Добавьте SHAG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SHAG