- ISIN
- US78663S2014
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.63B
- Enterprise Value
- $13.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.03
- Коэффициент P/E
- 16.01
- Коэффициент PEG
- 1.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.07B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.66B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.27B
- Годовой диапазон
- $41.99 - $69.79
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 333.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SGPYY
Sage Group PLC ADR (SGPYY) снизился на 15.2% с начала года. По цене $49 за акцию SGPYY торгуется на 30.4% ниже 52-недельного максимума в $70. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SGPYY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,406.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sage Group PLC ADR (SGPYY) показал доход в -15.23% с начала года и -26.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGPYY составила 5.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Sage Group PLC ADR
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -15.23%
- 6 месяцев
- -14.09%
- 1 год
- -26.37%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 5.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность SGPYY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +34.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -31.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SGPYY закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 20 нояб. 2024 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью -36.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.86% | -15.45% | 1.65% | 8.04% | -5.61% | 6.12% | -15.23% | ||||||
| 2025 | 5.29% | -2.35% | -3.35% | 5.79% | -0.96% | 5.74% | -6.62% | -8.65% | 0.79% | 2.67% | -5.64% | 1.26% | -7.16% |
| 2024 | 3.25% | 4.00% | 1.96% | -9.07% | -12.05% | 6.75% | 3.09% | -5.81% | 2.82% | -9.08% | 33.99% | -5.02% | 7.97% |
| 2023 | 7.92% | -5.86% | 6.20% | 7.73% | 5.40% | 8.88% | 2.48% | 2.72% | -2.26% | -2.39% | 21.91% | 4.46% | 70.61% |
| 2022 | -17.44% | -3.17% | -2.13% | 0.92% | -9.87% | -6.55% | 10.81% | -1.89% | -7.60% | 6.97% | 16.42% | -7.25% | -22.82% |
| 2021 | 3.42% | -1.07% | 5.91% | 4.10% | 10.42% | -1.50% | 1.94% | 5.50% | -5.25% | -0.09% | 5.97% | 14.28% | 51.27% |
Метрики бенчмарка
Sage Group PLC ADR has an annualized alpha of 8.13%, beta of 0.44, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- Beta of 0.44 may look defensive, but with R2 of 0.08 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.13%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 97.50%
- Участие в снижении
- 100.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SGPYY имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sage Group PLC ADR (SGPYY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SGPYY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.41 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.98 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 13.78 | -14.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sage Group PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $1.08 | $1.00 | $0.90 | $0.93 | $0.90 | $0.77 | $0.75 | $0.76 | $0.64 | $1.47 | $0.68 |
Дивидендный доход | 1.59% | 1.87% | 1.57% | 1.50% | 2.59% | 1.88% | 2.37% | 1.86% | 2.45% | 1.47% | 4.60% | 1.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sage Group PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | ||||||
| 2025 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 |
| 2024 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2022 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 |
| 2021 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sage Group PLC ADR дивидендная доходность составляет 1.59%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Sage Group PLC ADR коэффициент выплат составляет 57.46%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sage Group PLC ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sage Group PLC ADR показал максимальную просадку в 58.33%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 545 торговых сессий.
Текущая просадка Sage Group PLC ADR составляет 29.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.33%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 2y 2mo | 3y 4moсент. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -42.85%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 7mo | 3y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.61%июнь 2022 г. | 5mo 12d | 1y 14d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -38.41%февр. 2026 г. | 8mo 15d | — | 11mo 27dиюнь 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -23.18%янв. 2017 г. | 4mo 19d | 7mo 21d | 1y 5dсент. 2016 г. - сент. 2017 г. |
Показатели просадок
| SGPYY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.33% | -56.78% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.41% | -9.10% | -29.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.41% | -18.90% | -19.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.61% | -25.43% | -13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -33.92% | -8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.04% | -0.33% | -28.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -10.72% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.89% | 1.97% | +19.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sage Group PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sage Group PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SGPYY в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у SGPYY коэффициент P/E составляет 16.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SGPYY по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у SGPYY коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SGPYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SGPYY коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SGPYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SGPYY коэффициент P/B составляет 52.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SGPYY
Добавьте Sage Group PLC ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SGPYY