Хотите диверсифицировать портфель помимо QMLFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с QMLFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от QMLFX.
Лучшие диверсификаторы для QMLFX
1 фондов имеют низкую корреляцию с QMLFX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) (Tactical Allocation), корреляция за 1 год — 0.04, против 0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutiona... | 0.04 | 0.25 | 0.18 | 81 | Tactical Allocation | QMLFX vs PBAIX | |
| Hussman Strategic Total Return Fund | 0.35 | 0.29 | 0.32 | 88 | Tactical Allocation | QMLFX vs HSTRX | |
| Quantified Evolution Plus Fund | 0.38 | 0.52 | 0.47 | 80 | Tactical Allocation | QMLFX vs QEVOX | |
| AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 0.42 | 0.31 | 0.20 | 91 | Tactical Allocation | QMLFX vs QDSNX | |
| PIMCO All Asset All Authority Fund | 0.48 | 0.38 | 0.45 | 74 | Tactical Allocation | QMLFX vs PAUIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит QMLFX
Добавьте QMLFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с QMLFX