Хотите диверсифицировать портфель помимо QCFNX? У фондов ниже самая низкая корреляция с QCFNX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от QCFNX.
Лучшие диверсификаторы для QCFNX
0 фондов имеют низкую корреляцию с QCFNX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Long-Short Equity N (QLENX) (Long-Short), корреляция за 1 год — 0.48, почти не изменилась с 0.48 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Long-Short Equity N | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 51 | Long-Short | QCFNX vs QLENX | |
| Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 58 | Leveraged Equities | QCFNX vs RYRUX | |
| Fidelity Select Tech Hardware Portfolio | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 99 | Technology Equities | QCFNX vs FDCPX | |
| Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 67 | Leveraged Equities | QCFNX vs RMQHX |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от QCFNX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с QCFNX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.30, почти не изменилась с 0.30 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 67 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит QCFNX
Добавьте QCFNX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с QCFNX