Power REIT (PW)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power REIT (PW) прибавил 8.8% с начала года. По цене $10 за акцию PW торгуется на 51.4% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $21.

Power REIT (PW) показал доход в 8.76% с начала года и -17.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PW составила -14.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 17 мар. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +69.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -44.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.

В ежедневном выражении PW закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 3 окт. 2024 г. с доходностью +99.7%, в то время как худший день был 3 окт. 2023 г. с доходностью -35.2%.

Power REIT has an annualized alpha of 10.75%, beta of 0.23, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 1980.

• This stock participated in 47.82% of S&P 500 Index downside but only 24.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

PW имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Power REIT (PW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Power REIT показал максимальную просадку в 99.48%, зарегистрированную 29 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Power REIT составляет 98.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Power REIT в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Power REIT по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.