PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо PHYPX? У фондов ниже самая низкая корреляция с PHYPX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PHYPX.

Лучшие диверсификаторы для PHYPX

4 фондов имеют низкую корреляцию с PHYPX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) (High Yield Bonds), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.31 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
Fairholme Focused Income Fund-0.050.170.31
53
High Yield BondsPHYPX vs FOCIX
Pioneer ILS Interval Fund0.030.030.04
100
High Yield BondsPHYPX vs XILSX
Cliffwater Corporate Lending Fund0.110.140.15
100
High Yield BondsPHYPX vs CCLFX
RiverPark Short Term High Yield Fund0.120.200.26
100
High Yield BondsPHYPX vs RPHIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund0.350.350.46
89
High Yield BondsPHYPX vs PRFRX
Смотреть все 28 диверсификаторов для PHYPX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит PHYPX

Добавьте PHYPX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с PHYPX