- ISIN
- US7083262029
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Regulated Water
Основные показатели
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.69B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.46B
- EBITDA (12 мес.)
- $520.90M
- Годовой диапазон
- $11.80 - $16.35
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PEGRY
Pennon Group PLC ADR (PEGRY) прибавил 0.1% с начала года. По цене $14 за акцию PEGRY торгуется на 16.3% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PEGRY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,342.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pennon Group PLC ADR (PEGRY) показал доход в 0.10% с начала года и 11.41% за последние 12 месяцев.
Pennon Group PLC ADR
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -3.11%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность PEGRY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2021 г. с доходностью +112.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PEGRY закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 21 июл. 2021 г. с доходностью +47.7%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.04% | 8.37% | -13.55% | 5.12% | -6.72% | -0.99% | 0.10% | ||||||
| 2025 | -1.78% | -7.58% | 10.13% | 16.49% | 2.46% | -0.00% | -0.64% | -2.93% | -1.33% | 8.07% | 6.66% | -4.14% | 25.47% |
| 2024 | -8.63% | -5.68% | -2.68% | 1.71% | -3.07% | -9.69% | 15.64% | 0.31% | -0.00% | -12.94% | 9.89% | -3.15% | -19.73% |
| 2023 | 4.37% | -7.61% | 4.35% | 2.09% | -13.02% | -4.19% | 4.02% | -9.26% | -12.67% | 23.31% | -0.45% | 11.26% | -3.62% |
| 2022 | -8.97% | -3.46% | 2.18% | -1.41% | -9.84% | -9.10% | 7.36% | -11.37% | -18.45% | 10.53% | 20.05% | -6.95% | -30.48% |
| 2021 | 0.28% | -10.24% | 17.16% | 1.31% | 6.03% | 5.16% | 112.76% | -1.64% | -12.68% | 6.21% | 2.04% | -3.13% | 128.51% |
Метрики бенчмарка
Pennon Group PLC ADR has an annualized alpha of 14.61%, beta of 0.41, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2017.
- This stock participated in 89.36% of S&P 500 Index downside but only 75.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.61%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 75.69%
- Участие в снижении
- 89.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PEGRY имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pennon Group PLC ADR (PEGRY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PEGRY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.98 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 13.78 | -12.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pennon Group PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $3.82 | $1.13 | $1.07 | $0.96 | $26.11 | $0.76 | $0.31 | $0.31 |
Дивидендный доход | 5.71% | 27.47% | 7.56% | 5.41% | 4.43% | 80.45% | 2.60% | 1.16% | 1.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pennon Group PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.37 | $2.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.82 |
| 2024 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 |
| 2023 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 |
| 2022 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
| 2021 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $26.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pennon Group PLC ADR показал максимальную просадку в 64.05%, зарегистрированную 14 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Pennon Group PLC ADR составляет 44.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -64.05%янв. 2025 г. | 3y 5mo | — | 4y 10moиюль 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -23.26%март 2018 г. | 5mo 26d | 11mo 8d | 1y 4moсент. 2017 г. - февр. 2019 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -18.18%февр. 2021 г. | 11mo 12d | 2mo 14d | 1y 1moмарт 2020 г. - май 2021 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -16.12%авг. 2019 г. | 4mo 17d | 2mo 21d | 7mo 8dмарт 2019 г. - окт. 2019 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.69%май 2021 г. | 7d | 18d | 25dмай 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| PEGRY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.05% | -56.78% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -9.10% | -11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.98% | -18.90% | -16.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.05% | -25.43% | -38.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.27% | -0.33% | -43.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.84% | -10.72% | -23.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 1.97% | +6.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pennon Group PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pennon Group PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PEGRY
Добавьте Pennon Group PLC ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PEGRY