- ISIN
- US7083262029
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Regulated Water
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.46B
- Enterprise Value
- $2.75B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- £0.40
- Коэффициент P/E
- 23.19
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- £2.09B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £1.68B
- EBITDA (12 мес.)
- £645.41M
- Годовой диапазон
- $11.80 - $16.35
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.39%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PEGRY
Pennon Group PLC ADR (PEGRY) снизился на 9.6% с начала года. По цене $12 за акцию PEGRY торгуется на 24.4% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PEGRY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,162.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pennon Group PLC ADR (PEGRY) показал доход в -9.63% с начала года и -2.64% за последние 12 месяцев.
Pennon Group PLC ADR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -13.20%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -10.27%
- 1 год
- -2.64%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PEGRY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2021 г. с доходностью +112.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PEGRY закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 21 июл. 2021 г. с доходностью +47.7%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.04% | 8.37% | -13.55% | 5.12% | -6.72% | -10.60% | -9.63% | ||||||
| 2025 | -1.78% | -7.58% | 10.13% | 16.49% | 2.46% | -0.00% | -0.64% | -2.93% | -1.33% | 8.07% | 6.66% | -4.14% | 25.47% |
| 2024 | -8.63% | -5.68% | -2.68% | 1.71% | -3.07% | -9.69% | 15.64% | 0.31% | -0.00% | -12.94% | 9.89% | -3.15% | -19.73% |
| 2023 | 4.37% | -7.61% | 4.35% | 2.09% | -13.02% | -4.19% | 4.02% | -9.26% | -12.67% | 23.31% | -0.45% | 11.26% | -3.62% |
| 2022 | -8.97% | -3.46% | 2.18% | -1.41% | -9.84% | -9.10% | 7.36% | -11.37% | -18.45% | 10.53% | 20.05% | -6.95% | -30.48% |
| 2021 | 0.28% | -10.24% | 17.16% | 1.31% | 6.03% | 5.16% | 112.76% | -1.64% | -12.68% | 6.21% | 2.04% | -3.13% | 128.51% |
Метрики бенчмарка
Pennon Group PLC ADR has an annualized alpha of 13.02%, beta of 0.40, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2017.
- This stock participated in 94.97% of S&P 500 Index downside but only 75.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.02%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 75.66%
- Участие в снижении
- 94.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PEGRY имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pennon Group PLC ADR (PEGRY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEGRY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.29 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 10.15 | -10.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pennon Group PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $3.82 | $1.13 | $1.07 | $0.96 | $26.11 | $0.76 | $0.31 | $0.31 |
Дивидендный доход | 6.32% | 27.47% | 7.56% | 5.41% | 4.43% | 80.45% | 2.60% | 1.16% | 1.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pennon Group PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.37 | $2.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.82 |
| 2024 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 |
| 2023 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 |
| 2022 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
| 2021 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $26.11 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Pennon Group PLC ADR дивидендная доходность составляет 6.32%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Pennon Group PLC ADR коэффициент выплат составляет 543.26%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pennon Group PLC ADR показал максимальную просадку в 64.05%, зарегистрированную 14 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Pennon Group PLC ADR составляет 49.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -64.05%янв. 2025 г. | 3y 5mo | — | 4y 11moиюль 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -23.26%март 2018 г. | 5mo 26d | 11mo 8d | 1y 4moсент. 2017 г. - февр. 2019 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -18.18%февр. 2021 г. | 11mo 12d | 2mo 14d | 1y 1moмарт 2020 г. - май 2021 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -16.12%авг. 2019 г. | 4mo 17d | 2mo 21d | 7mo 8dмарт 2019 г. - окт. 2019 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.69%май 2021 г. | 7d | 18d | 25dмай 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| PEGRY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.05% | -56.78% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -9.10% | -15.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.98% | -18.90% | -16.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.05% | -25.43% | -38.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.69% | -3.31% | -46.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.93% | -10.71% | -23.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 2.05% | +7.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pennon Group PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pennon Group PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PEGRY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у PEGRY коэффициент P/E составляет 23.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PEGRY по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у PEGRY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PEGRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у PEGRY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PEGRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у PEGRY коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PEGRY
Добавьте Pennon Group PLC ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PEGRY