- ISIN
- US6261881063
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Reinsurance
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $68.97B
- Enterprise Value
- $71.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €1.31
- Коэффициент P/E
- 7.22
- Коэффициент PEG
- 1.60
- Общая выручка (12 мес.)
- €66.89B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €66.89B
- EBITDA (12 мес.)
- €9.67B
- Годовой диапазон
- $10.09 - $14.41
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.59%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MURGY
Muenchener Rueckver Ges (MURGY) снизился на 14.5% с начала года. По цене $11 за акцию MURGY торгуется на 25.2% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MURGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,320.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Muenchener Rueckver Ges (MURGY) показал доход в -14.47% с начала года и -12.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MURGY составила 17.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.91%.
Muenchener Rueckver Ges
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -14.47%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- -12.14%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность MURGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MURGY закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -17.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.96% | 8.15% | -4.27% | -0.40% | -12.57% | 3.06% | -14.47% | ||||||
| 2025 | 7.88% | 4.72% | 11.75% | 9.33% | -3.03% | 0.31% | 1.54% | -3.63% | 0.39% | -3.05% | 1.86% | 4.43% | 36.01% |
| 2024 | 0.69% | 9.85% | 5.05% | -6.82% | 13.80% | 0.20% | -1.54% | 10.00% | 1.60% | -7.35% | 2.06% | -3.84% | 23.53% |
| 2023 | 11.28% | -4.41% | 1.42% | 7.38% | -1.34% | 5.20% | 0.21% | 2.86% | 0.26% | 2.98% | 6.31% | -1.27% | 34.32% |
| 2022 | 6.30% | -13.40% | -2.63% | -6.74% | 3.85% | -4.36% | -3.49% | 5.43% | 0.84% | 9.42% | 19.45% | 2.84% | 14.50% |
| 2021 | -10.87% | 11.54% | 4.38% | -3.84% | -0.28% | -5.00% | -1.21% | 7.91% | -6.17% | 8.33% | -9.44% | 10.57% | 2.58% |
Метрики бенчмарка
Muenchener Rueckver Ges has an annualized alpha of 6.59%, beta of 0.82, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 2008.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.89%) than losses (79.12%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.59%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 89.89%
- Участие в снижении
- 79.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MURGY имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Muenchener Rueckver Ges (MURGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MURGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.29 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 10.09 | -11.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Muenchener Rueckver Ges за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.44 | $0.32 | $0.25 | $0.24 | $0.16 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.44 | $0.36 | $0.17 |
Дивидендный доход | 5.14% | 3.31% | 3.21% | 2.98% | 3.73% | 2.68% | 2.50% | 2.44% | 3.39% | 10.17% | 9.45% | 4.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Muenchener Rueckver Ges. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.55 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Muenchener Rueckver Ges показал максимальную просадку в 48.01%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 121 торговую сессию.
Текущая просадка Muenchener Rueckver Ges составляет 20.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -48.01%март 2020 г. | 29d | 5mo 25d | 6mo 24dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -43.61%март 2009 г. | 2mo 19d | 1y 8mo | 1y 10moдек. 2008 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -35.08%сент. 2011 г. | 4mo 27d | 1y 24d | 1y 5moапр. 2011 г. - окт. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.54%март 2022 г. | 1mo 22d | 8mo 20d | 10mo 12dянв. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -25.23%июнь 2026 г. | 9mo 29d | — | 10mo 22dавг. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| MURGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.01% | -56.78% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -9.10% | -16.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | -18.90% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -25.43% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.01% | -33.92% | -14.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.28% | -3.32% | -16.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -10.71% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 2.06% | +10.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Muenchener Rueckver Ges в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Muenchener Rueckver Ges по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Reinsurance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MURGY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у MURGY коэффициент P/E составляет 7.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MURGY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у MURGY коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MURGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у MURGY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MURGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у MURGY коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MURGY
Добавьте Muenchener Rueckver Ges в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MURGY