PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The Middleby Corporation (MIDD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5962781010

CUSIP

596278101

Сектор

Industrials

Дата IPO

17 мар. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.31B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.26

Цена/прибыль

18.73

PEG коэффициент

1.16

Общая выручка (12 мес.)

$3.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

$755.64M

Годовой диапазон

$118.41 - $161.02

Целевая цена

$155.86

Процент коротких позиций

4.81%

Коэффициент коротких позиций

3.63

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MIDD с VOO MIDD с SPY MIDD с BRK-A
Популярные сравнения:
MIDD с VOO MIDD с SPY MIDD с BRK-A

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Middleby Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
60,660.92%
1,358.58%
MIDD (The Middleby Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Middleby Corporation показал доход в -8.30% с начала года и -8.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Middleby Corporation составила 3.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


MIDD

С начала года

-8.30%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

5.43%

1 год

-8.00%

5 лет

3.99%

10 лет

3.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MIDD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.14%7.86%5.67%-13.57%-7.24%-4.89%10.58%3.72%-1.06%-6.78%10.56%-8.30%
202316.09%0.03%-5.71%-3.91%-6.30%11.99%2.72%-4.12%-12.08%-11.82%11.84%16.59%9.91%
2022-5.88%-4.09%-7.70%-6.13%-1.58%-17.23%15.42%-0.60%-10.88%9.12%3.10%-7.14%-31.95%
20215.27%7.88%13.21%9.39%-9.40%5.47%10.52%-4.46%-6.79%7.00%-4.25%12.64%52.62%
20202.41%-0.31%-49.13%-2.20%22.42%15.92%5.22%17.87%-8.37%10.96%36.62%-5.20%17.71%
201914.49%4.23%6.07%1.62%-1.26%4.01%-0.97%-18.40%6.60%3.46%-4.29%-5.39%6.61%
20180.97%-11.75%2.94%1.66%-20.84%4.82%-1.86%18.60%6.43%-13.18%7.56%-14.95%-23.88%
20174.17%3.38%-1.63%-0.23%-5.71%-5.34%7.55%-6.87%5.32%-9.57%10.03%5.83%4.77%
2016-16.23%2.48%15.30%2.69%13.28%-7.21%4.45%6.45%-3.53%-9.31%22.18%-5.96%19.41%
2015-4.12%12.20%-3.71%-1.28%7.26%3.25%9.33%-11.53%-3.10%11.17%-5.90%-1.97%8.85%
20142.86%20.27%-10.91%-4.44%-5.41%3.91%-11.92%18.35%2.20%0.42%8.07%3.62%24.02%
201310.26%5.62%1.90%-1.69%9.30%4.04%5.20%3.91%12.35%8.97%-2.99%8.55%86.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MIDD составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MIDD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIDD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Middleby Corporation (MIDD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MIDD, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.282.07
Коэффициент Сортино MIDD, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.222.76
Коэффициент Омега MIDD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.39
Коэффициент Кальмара MIDD, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.203.05
Коэффициент Мартина MIDD, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.5713.27
MIDD
^GSPC

The Middleby Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.28
2.07
MIDD (The Middleby Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


The Middleby Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.41%
-1.91%
MIDD (The Middleby Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Middleby Corporation показал максимальную просадку в 77.58%, зарегистрированную 8 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1092 торговые сессии.

Текущая просадка The Middleby Corporation составляет 32.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.58%20 мая 1996 г.5918 окт. 1998 г.109217 июн. 2003 г.1683
-73.11%29 нояб. 2007 г.3152 мар. 2009 г.43215 нояб. 2010 г.747
-69.2%9 дек. 2016 г.82523 мар. 2020 г.23324 февр. 2021 г.1058
-44.38%10 февр. 2022 г.4341 нояб. 2023 г.
-42.43%7 окт. 1993 г.4415 дек. 1993 г.12717 авг. 1994 г.171

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Middleby Corporation составляет 7.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.27%
3.82%
MIDD (The Middleby Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Middleby Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Middleby Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.018.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MIDD по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у MIDD значение P/E равно 18.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MIDD по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у MIDD значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Middleby Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab