Хотите диверсифицировать портфель помимо MHESX? У фондов ниже самая низкая корреляция с MHESX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MHESX.
Лучшие диверсификаторы для MHESX
3 фондов имеют низкую корреляцию с MHESX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Loomis Sayles Global Allocation Fund (LSWWX) (Global Allocation), корреляция за 1 год — 0.27, против 0.62 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loomis Sayles Global Allocation Fund | 0.27 | 0.32 | 0.62 | 54 | Global Allocation | MHESX vs LSWWX | |
| Nuveen Real Asset Income Fund | 0.27 | 0.32 | 0.55 | 76 | Global Allocation | MHESX vs NRIIX | |
| Northern Global Tactical Asset Allocation Fund | 0.28 | 0.35 | 0.61 | 67 | Global Allocation | MHESX vs BBALX | |
| Invesco Global Allocation Fund | 0.31 | 0.35 | 0.60 | 69 | Global Allocation | MHESX vs QVGIX | |
| Franklin Global Allocation Fund Class C | 0.31 | 0.36 | 0.62 | 64 | Global Allocation | MHESX vs FFACX |
Смотреть все 59 диверсификаторов для MHESX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит MHESX
Добавьте MHESX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MHESX