Хотите диверсифицировать портфель помимо LSWWX? У фондов ниже самая низкая корреляция с LSWWX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от LSWWX.
Лучшие диверсификаторы для LSWWX
5 фондов имеют низкую корреляцию с LSWWX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) (Global Allocation), корреляция за 1 год — 0.16, против 0.49 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilmington Real Asset Fund | 0.16 | 0.39 | 0.49 | 82 | Global Allocation | LSWWX vs WMRIX | |
| LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 0.17 | 0.07 | -0.06 | 84 | Global Allocation | LSWWX vs LFMIX | |
| Hartford Real Asset Fund | 0.21 | 0.41 | 0.51 | 93 | Global Allocation | LSWWX vs HRLYX | |
| MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.27 | 0.32 | 0.62 | 57 | Global Allocation | LSWWX vs MHESX | |
| Principal Diversified Select Real Asset Fund | 0.30 | 0.49 | 0.61 | 95 | Global Allocation | LSWWX vs PDSYX |
Смотреть все 22 диверсификаторов для LSWWX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит LSWWX
Добавьте LSWWX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с LSWWX