- ISIN
- US4863592014
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.00B
- Enterprise Value
- $21.72B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥52.66
- Коэффициент P/E
- 20.67
- Коэффициент PEG
- 0.23
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥2.34T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥461.47B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥239.54B
- Годовой диапазон
- $4.67 - $9.73
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.48%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KWHIY
Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY) прибавил 26.9% с начала года. По цене $7 за акцию KWHIY торгуется на 31.2% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KWHIY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,093.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY) показал доход в 26.87% с начала года и 23.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KWHIY составила 12.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -11.73%
- 6 месяцев
- -3.68%
- С начала года
- 26.87%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 50.83%
- 5 лет*
- 32.56%
- 10 лет*
- 12.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность KWHIY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +58.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KWHIY закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 9 февр. 2026 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -16.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.95% | 38.72% | -18.58% | 8.95% | -4.36% | -7.98% | -7.71% | 26.87% | |||||
| 2025 | 0.22% | 9.49% | 19.54% | -0.67% | 17.79% | 7.87% | -2.73% | -17.69% | 8.17% | 22.69% | -21.17% | 4.12% | 44.36% |
| 2024 | 2.80% | 24.72% | 20.36% | -7.12% | 20.82% | 1.15% | -4.38% | -3.21% | 15.49% | -4.83% | -0.20% | 20.26% | 113.86% |
| 2023 | -1.93% | -4.15% | 2.64% | -0.79% | -5.09% | 21.33% | -2.36% | 3.82% | -5.14% | -11.13% | 6.90% | -6.08% | -5.41% |
| 2022 | 4.33% | -1.98% | -1.68% | -1.48% | 7.24% | -4.46% | 4.53% | -0.61% | -22.36% | 13.22% | 23.58% | 9.10% | 24.97% |
| 2021 | -4.90% | 6.39% | 9.86% | -4.95% | 2.52% | -12.45% | -1.29% | 1.13% | 11.83% | -15.26% | -16.14% | 9.47% | -17.66% |
Метрики бенчмарка
Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR has an annualized alpha of 7.44%, beta of 0.78, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This stock participated in 101.42% of S&P 500 Index downside but only 83.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.44%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 83.56%
- Участие в снижении
- 101.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KWHIY имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWHIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.24 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 9.71 | -8.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.84% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 3.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR показал максимальную просадку в 71.68%, зарегистрированную 28 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 933 торговые сессии.
Текущая просадка Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR составляет 30.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-71.68%окт. 2020 г. | 2y 8mo | 3y 8mo | 6y 5moфевр. 2018 г. - июль 2024 г. | — |
-38.76%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 26d | 2mo 15dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-31.64%апр. 2025 г. | 18d | 1mo 20d | 2mo 8dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-31.56%февр. 2016 г. | 1mo 9d | 1y 10mo | 1y 12moянв. 2016 г. - янв. 2018 г. | — |
-30.26%июль 2026 г. | 4mo 19d | — | 5mo 5dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| KWHIY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.68% | -56.78% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.26% | -9.10% | -21.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.76% | -18.90% | -19.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -25.43% | -13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.68% | -33.92% | -37.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.06% | -1.00% | -29.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.31% | -10.70% | -22.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 2.09% | +13.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KWHIY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у KWHIY коэффициент P/E составляет 20.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KWHIY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у KWHIY коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KWHIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у KWHIY коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KWHIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у KWHIY коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KWHIY
Добавьте Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KWHIY