Хотите сбалансировать вложение в KFRC? У ETF ниже самая низкая корреляция с KFRC — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда KFRC падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от KFRC.
Лучшие диверсификаторы для KFRC
2 ETF имеют низкую корреляцию с KFRC (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.07, почти не изменилась с -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 0.07 | 0.04 | -0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | KFRC vs SHV | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.09 | 0.28 | 0.40 | 66 | S&P 500 | KFRC vs VOO |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от KFRC, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с KFRC и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — -0.18, против 0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | -0.18 | 0.02 | 0.18 | 63 | Technology | |
| Monolithic Power Systems, Inc. | -0.10 | 0.17 | 0.29 | 85 | Technology | |
| Embraer S.A | -0.07 | 0.10 | 0.20 | 64 | Industrials | |
| Hafnia Limited | 0.01 | — | — | 82 | Industrials | |
| NextEra Energy, Inc. | 0.03 | 0.09 | 0.17 | 73 | Utilities |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит KFRC
Добавьте KFRC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с KFRC