Основные показатели
- Рыночная капитализация
- CA$103.06B
- Enterprise Value
- CA$226.83B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CA$21.21
- Коэффициент P/E
- 1.79
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$179.43B
- Годовой диапазон
- CA$26.70 - CA$43.53
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.11%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в JPMorgan Chase & Co CDR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
JPM.NEO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
JPMorgan Chase & Co CDR (JPM.NEO) показал доход в -8.98% с начала года и 19.95% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Chase & Co CDR
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -8.98%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JPM.NEO закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.97% | -2.15% | -2.12% | -8.98% | |||||||||
| 2025 | 12.12% | -1.18% | -7.36% | 0.18% | 7.57% | 9.66% | 2.35% | 1.73% | 4.58% | -0.86% | 0.47% | 2.83% | 35.25% |
| 2024 | 3.15% | 6.55% | 7.71% | -3.73% | 5.59% | -0.48% | 6.02% | 5.55% | -6.45% | 6.12% | 13.01% | -4.72% | 43.26% |
| 2023 | 5.17% | 2.35% | -9.30% | 7.32% | -2.07% | 7.10% | 9.33% | -7.29% | -1.06% | -3.46% | 12.31% | 8.97% | 30.21% |
| 2022 | -5.90% | -4.37% | -3.76% | -12.20% | 11.34% | -15.41% | 3.46% | -1.13% | -8.40% | 21.97% | 8.82% | -2.76% | -13.39% |
| 2021 | -1.52% | -1.52% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Chase & Co CDR: годовая альфа составляет 6.67%, бета — 0.87, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 02.12.2021.
- Эта акция участвовал в 128.24% роста S&P 500 Index и в 111.96% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.29 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.67%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 128.24%
- Участие в снижении
- 111.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPM.NEO имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Chase & Co CDR (JPM.NEO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JPM.NEO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.69 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.06 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.14 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 4.22 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JPM.NEO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Chase & Co CDR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$1.04 | CA$1.02 | CA$0.84 | CA$0.74 | CA$0.72 |
Дивидендный доход | 2.75% | 2.43% | 2.65% | 3.22% | 3.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Chase & Co CDR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.26 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.26 | |||||||||
| 2025 | CA$0.24 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.26 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.25 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.27 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$1.02 |
| 2024 | CA$0.19 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.21 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.21 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.23 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.84 |
| 2023 | CA$0.18 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.18 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.18 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.19 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.74 |
| 2022 | CA$0.18 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.18 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.18 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.19 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.72 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У JPMorgan Chase & Co CDR дивидендная доходность составляет 2.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У JPMorgan Chase & Co CDR коэффициент выплат составляет 27.69%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что JPMorgan Chase & Co CDR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Chase & Co CDR показал максимальную просадку в 38.14%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 297 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Chase & Co CDR составляет 12.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.14% | 14 янв. 2022 г. | 186 | 11 окт. 2022 г. | 297 | 14 дек. 2023 г. | 483 |
| -24.55% | 19 февр. 2025 г. | 33 | 4 апр. 2025 г. | 55 | 24 июн. 2025 г. | 88 |
| -16.26% | 7 янв. 2026 г. | 57 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -9.56% | 1 апр. 2024 г. | 13 | 17 апр. 2024 г. | 19 | 14 мая 2024 г. | 32 |
| -9.31% | 3 сент. 2024 г. | 9 | 13 сент. 2024 г. | 23 | 17 окт. 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей JPMorgan Chase & Co CDR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается JPMorgan Chase & Co CDR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JPM.NEO в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у JPM.NEO коэффициент P/E составляет 1.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JPM.NEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у JPM.NEO коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JPM.NEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у JPM.NEO коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |