- ISIN
- US46590V1008
- CUSIP
- 46590V100
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Office
- Дата IPO
- 11 июл. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $850.06M
- Enterprise Value
- $770.28M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.81
- Общая выручка (12 мес.)
- $505.51M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$51.78M
- EBITDA (12 мес.)
- $134.31M
- Годовой диапазон
- $13.71 - $24.30
- Целевая цена
- $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.58%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -9.83%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JBGS
JBG SMITH Properties (JBGS) снизился на 14.4% с начала года. По цене $14 за акцию JBGS торгуется на 40.8% ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JBGS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $540.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JBG SMITH Properties (JBGS) показал доход в -14.37% с начала года и -10.05% за последние 12 месяцев.
JBG SMITH Properties
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -13.79%
- 1 год
- -10.05%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- -11.60%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность JBGS по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.25%.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +32.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JBGS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -18.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.00% | -9.68% | -3.94% | 2.67% | -1.01% | -1.91% | -14.37% | ||||||
| 2025 | 0.91% | -1.10% | 5.02% | -13.22% | 23.73% | 1.17% | 22.43% | 2.12% | 3.78% | -12.40% | -5.58% | -5.72% | 15.18% |
| 2024 | -5.94% | 4.75% | -3.20% | -6.48% | -2.89% | 5.76% | 7.35% | 7.56% | 0.46% | -2.75% | 1.55% | -9.02% | -4.51% |
| 2023 | 6.11% | -14.35% | -12.70% | -5.25% | -0.77% | 7.84% | 11.24% | -4.85% | -7.78% | -11.00% | 8.32% | 23.98% | -6.13% |
| 2022 | -4.56% | -2.63% | 9.52% | -9.79% | -1.17% | -8.41% | 7.61% | -12.82% | -15.43% | 5.92% | 5.97% | -6.83% | -31.04% |
| 2021 | -4.51% | 6.33% | 0.13% | 2.58% | -0.53% | -2.17% | 3.55% | -6.98% | -1.73% | -2.53% | -2.99% | 4.12% | -5.42% |
Метрики бенчмарка
JBG SMITH Properties has an annualized alpha of -13.45%, beta of 0.88, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 18, 2017.
- This stock participated in 132.48% of S&P 500 Index downside but only 57.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -13.45%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 57.37%
- Участие в снижении
- 132.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JBGS имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JBG SMITH Properties (JBGS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBGS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.29 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 10.09 | -10.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JBG SMITH Properties за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.70 | $0.88 | $0.68 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $1.00 | $0.45 |
Дивидендный доход | 4.86% | 4.12% | 5.69% | 3.97% | 4.74% | 3.13% | 2.88% | 2.26% | 2.87% | 1.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JBG SMITH Properties. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 | $0.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 | $0.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JBG SMITH Properties показал максимальную просадку в 65.38%, зарегистрированную 13 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JBG SMITH Properties составляет 56.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -65.38%нояб. 2023 г. | 3y 8mo | — | 6y 4moфевр. 2020 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.77%дек. 2018 г. | 1mo 4d | 1mo 22d | 2mo 26dнояб. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -16.49%окт. 2017 г. | 3mo 9d | 6mo 6d | 9mo 15dиюль 2017 г. - апр. 2018 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -12.19%авг. 2019 г. | 3mo 22d | 6mo 17d | 10mo 9dапр. 2019 г. - февр. 2020 г. |
Откат 2018 года2018 | -8.90%июль 2018 г. | 1mo 8d | 3mo 11d | 4mo 19dиюнь 2018 г. - нояб. 2018 г. |
Показатели просадок
| JBGS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.38% | -56.78% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -9.10% | -31.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -18.90% | -21.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.29% | -25.43% | -32.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.01% | -3.32% | -52.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.37% | -10.71% | -21.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.93% | 2.06% | +24.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей JBG SMITH Properties в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается JBG SMITH Properties по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Office. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JBGS по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у JBGS коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JBGS по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у JBGS коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JBGS
Добавьте JBG SMITH Properties в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JBGS