Хотите диверсифицировать портфель помимо IWC? ETF ниже исторически двигались иначе, чем IWC, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для IWC
351 ETF имеют низкую корреляцию с IWC (менее 0.3), из них 81 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.51 | — | — | 58 | Derivative Income | IWC vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.30 | -0.08 | 0.07 | 54 | Oil & Gas | IWC vs DBE | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.23 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | IWC vs RBIL | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.21 | -0.04 | 0.07 | 72 | Oil & Gas | IWC vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.21 | -0.01 | 0.12 | 51 | Commodities | IWC vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с IWC и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — BlackBerry Limited (BB) (Technology), корреляция за 1 год — 0.46, против 0.59 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackBerry Limited | 0.46 | 0.52 | 0.59 | 90 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит IWC
Добавьте IWC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IWC