Helen of Troy Limited (HELE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Helen of Troy Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Helen of Troy Limited (HELE) показал доход в -32.14% с начала года и -73.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HELE составила -17.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2001 г. с доходностью +57.8%, в то время как худший месяц был июль 1996 г. с доходностью -53.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении HELE закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 12 июл. 2001 г. с доходностью +36.6%, в то время как худший день был 5 июл. 1996 г. с доходностью -48.3%.

Helen of Troy Limited: годовая альфа составляет 4.89%, бета — 0.94, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.

• Эта акция участвовал в 124.39% снижения S&P 500 Index, но только в 101.63% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• R² 0.13 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

HELE имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Helen of Troy Limited (HELE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Helen of Troy Limited показал максимальную просадку в 94.72%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Helen of Troy Limited составляет 94.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Helen of Troy Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Helen of Troy Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Household & Personal Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.