Сравнение HELE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helen of Troy Limited (HELE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELE или SPY.
Корреляция
Корреляция между HELE и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HELE и SPY
Основные характеристики
HELE:
-1.01
SPY:
1.93
HELE:
-1.41
SPY:
2.59
HELE:
0.79
SPY:
1.35
HELE:
-0.59
SPY:
2.93
HELE:
-1.19
SPY:
12.16
HELE:
40.43%
SPY:
2.02%
HELE:
48.07%
SPY:
12.73%
HELE:
-83.39%
SPY:
-55.19%
HELE:
-77.31%
SPY:
-1.31%
Доходность по периодам
С начала года, HELE показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции HELE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.68% против 13.34% соответственно.
HELE
-0.28%
1.34%
7.79%
-46.72%
-21.23%
-2.68%
SPY
2.68%
1.66%
15.99%
23.74%
14.27%
13.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HELE и SPY
HELE
SPY
Сравнение HELE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helen of Troy Limited (HELE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELE и SPY
HELE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELE Helen of Troy Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок HELE и SPY
Максимальная просадка HELE за все время составила -83.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELE и SPY
Helen of Troy Limited (HELE) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что HELE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.