U.S. Global Investors, Inc. (GROW)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors, Inc. (GROW) прибавил 12.3% с начала года. По цене $3 за акцию GROW торгуется на 26.8% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GROW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $519.

U.S. Global Investors, Inc. (GROW) показал доход в 12.32% с начала года и 16.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GROW составила 6.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 3 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +1.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.

Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2002 г. с доходностью +95.9%, в то время как худший месяц был сент. 2020 г. с доходностью -35.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении GROW закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 3 февр. 1999 г. с доходностью +78.8%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -25.9%.

U.S. Global Investors, Inc. has an annualized alpha of 23.55%, beta of 0.80, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 1996.

• This stock participated in 111.87% of S&P 500 Index downside but only 90.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

GROW имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Global Investors, Inc. (GROW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность U.S. Global Investors, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Global Investors, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

U.S. Global Investors, Inc. показал максимальную просадку в 96.74%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка U.S. Global Investors, Inc. составляет 87.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей U.S. Global Investors, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается U.S. Global Investors, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.