Хотите диверсифицировать портфель помимо FHAIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с FHAIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FHAIX.
Лучшие диверсификаторы для FHAIX
7 фондов имеют низкую корреляцию с FHAIX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) (High Yield Bonds), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliffwater Corporate Lending Fund | -0.02 | 0.05 | 0.09 | 100 | High Yield Bonds | FHAIX vs CCLFX | |
| Pioneer ILS Interval Fund | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 100 | High Yield Bonds | FHAIX vs XILSX | |
| RiverPark Short Term High Yield Fund | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 100 | High Yield Bonds | FHAIX vs RPHIX | |
| Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 0.21 | 0.40 | 0.55 | 71 | High Yield Bonds | FHAIX vs FHYSX | |
| Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Cl... | 0.21 | 0.25 | 0.35 | 93 | High Yield Bonds | FHAIX vs FIQSX |
Смотреть все 31 диверсификаторов для FHAIX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит FHAIX
Добавьте FHAIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FHAIX