PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо FAHEX? У фондов ниже самая низкая корреляция с FAHEX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FAHEX.

Лучшие диверсификаторы для FAHEX

5 фондов имеют низкую корреляцию с FAHEX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) (High Yield Bonds), корреляция за 1 год — 0.08, почти не изменилась с 0.11 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
Cliffwater Corporate Lending Fund0.080.110.11
100
High Yield BondsFAHEX vs CCLFX
Pioneer ILS Interval Fund0.090.030.03
100
High Yield BondsFAHEX vs XILSX
Pioneer Corporate High Yield Fund0.190.460.62
56
High Yield BondsFAHEX vs RCRYX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio0.210.480.66
68
High Yield BondsFAHEX vs FHYSX
RiverPark Short Term High Yield Fund0.290.230.28
99
High Yield BondsFAHEX vs RPHIX
Смотреть все 35 диверсификаторов для FAHEX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит FAHEX

Добавьте FAHEX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с FAHEX