Сравнение FAHEX с RPHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX).
FAHEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. RPHIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FAHEX и RPHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAHEX и RPHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHEX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C | 0.30% | 10.97% | 8.51% | 11.23% | -11.89% | 10.09% | 7.88% | 16.50% | -6.17% | 10.57% |
RPHIX RiverPark Short Term High Yield Fund | 0.71% | 4.76% | 6.71% | 5.87% | 2.97% | 2.05% | 1.95% | 2.77% | 2.44% | 2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FAHEX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у RPHIX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции FAHEX превзошли акции RPHIX по среднегодовой доходности: 6.56% против 3.48% соответственно.
FAHEX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 6.56%
RPHIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAHEX и RPHIX
FAHEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии RPHIX в 0.89%.
Доходность на риск
FAHEX vs. RPHIX — Ранг доходности на риск
FAHEX
RPHIX
Сравнение FAHEX c RPHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAHEX | RPHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 4.37 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 7.68 | -5.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.91 | -1.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 10.98 | -7.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 76.75 | -63.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAHEX | RPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 4.37 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 3.56 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 2.90 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 2.91 | -2.17 |
Корреляция
Корреляция между FAHEX и RPHIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHEX и RPHIX
Дивидендная доходность FAHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности RPHIX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHEX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C | 3.42% | 3.73% | 3.34% | 3.80% | 6.26% | 3.92% | 2.76% | 3.50% | 4.90% | 3.91% | 4.50% | 3.45% |
RPHIX RiverPark Short Term High Yield Fund | 4.11% | 4.76% | 6.40% | 5.08% | 3.46% | 2.03% | 2.44% | 2.85% | 2.83% | 2.68% | 2.63% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок FAHEX и RPHIX
Максимальная просадка FAHEX за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки RPHIX в -3.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHEX и RPHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAHEX | RPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.00% | -3.16% | -45.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -0.41% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -0.92% | -14.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.52% | -3.16% | -25.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -0.31% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -0.09% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.06% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHEX и RPHIX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FAHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAHEX | RPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 0.40% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | 0.70% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 1.02% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 1.27% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 1.20% | +6.40% |