Хотите диверсифицировать портфель помимо FAFTX? У фондов ниже самая низкая корреляция с FAFTX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FAFTX.
Лучшие диверсификаторы для FAFTX
14 фондов имеют низкую корреляцию с FAFTX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.06 | 0.17 | 0.20 | 96 | Municipal Bonds | FAFTX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | -0.00 | 0.19 | 0.21 | 95 | Municipal Bonds | FAFTX vs DMREX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.15 | 0.26 | 0.35 | 99 | Municipal Bonds | FAFTX vs DFSMX | |
| Leader Short Term High Yield Bond Fund | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 75 | Short-Term Bond | FAFTX vs LCCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.18 | 0.30 | 0.37 | 99 | Municipal Bonds | FAFTX vs USMSX |
Смотреть все 22 диверсификаторов для FAFTX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит FAFTX
Добавьте FAFTX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FAFTX