- ISIN
- US2921041065
- CUSIP
- 292104106
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Diversified
- Дата IPO
- 2 окт. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $838.44M
- Enterprise Value
- $752.83M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.02
- Коэффициент P/E
- 211.96
- Коэффициент PEG
- 674.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $784.18M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$17.61M
- EBITDA (12 мес.)
- $274.47M
- Годовой диапазон
- $4.78 - $8.07
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.35%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $9.75M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESRT
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) снизился на 24.0% с начала года. По цене $5 за акцию ESRT торгуется на 39.4% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESRT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $492.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) показал доход в -24.01% с начала года и -31.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESRT составила -11.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Empire State Realty Trust, Inc.
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.91%
- 6 месяцев
- -24.82%
- С начала года
- -24.01%
- 1 год
- -31.01%
- 3 года*
- -16.05%
- 5 лет*
- -13.24%
- 10 лет*
- -11.81%
- Всё время*
- -5.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ESRT по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.08%.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +68.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ESRT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +37.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -18.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.69% | -11.31% | -10.97% | 7.12% | 2.87% | -4.97% | -6.47% | -3.36% | -24.01% | ||||
| 2025 | -7.36% | -3.03% | -15.27% | -8.95% | 7.58% | 6.04% | -10.51% | 5.66% | 0.58% | -3.52% | -4.87% | -6.78% | -35.68% |
| 2024 | -1.75% | 4.73% | 1.97% | -10.17% | 4.73% | -1.21% | 14.82% | 0.19% | 3.03% | -4.33% | 3.40% | -5.55% | 7.97% |
| 2023 | 23.74% | -12.59% | -10.53% | -5.86% | 0.98% | 22.00% | 19.49% | -2.46% | -7.53% | 0.62% | 10.75% | 8.54% | 46.32% |
| 2022 | 0.22% | 6.05% | 4.20% | -12.02% | -7.41% | -11.67% | 21.34% | -18.29% | -5.43% | 12.35% | 4.61% | -12.13% | -22.82% |
| 2021 | 5.79% | 11.66% | 1.09% | 2.34% | 3.86% | 1.72% | -4.75% | -10.15% | -1.99% | -3.49% | -6.10% | -1.70% | -3.53% |
Метрики бенчмарка
Empire State Realty Trust, Inc. has an annualized alpha of -11.61%, beta of 0.91, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2013.
- This stock participated in 145.84% of S&P 500 Index downside but only 64.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -11.61%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 64.37%
- Участие в снижении
- 145.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESRT имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 8% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESRT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.50 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 10.58 | -11.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Empire State Realty Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.11 | $0.21 | $0.42 | $0.42 | $0.42 | $0.40 | $0.34 |
Дивидендный доход | 2.86% | 2.15% | 1.36% | 1.44% | 2.08% | 1.18% | 2.25% | 3.01% | 2.95% | 2.05% | 1.98% | 1.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Empire State Realty Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.11 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Empire State Realty Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 2.86%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Empire State Realty Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 451.05%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Empire State Realty Trust, Inc. показал максимальную просадку в 73.02%, зарегистрированную 5 авг. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Empire State Realty Trust, Inc. составляет 73.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-73.02%авг. 2026 г. | 9y 11mo | — | 9y 11moсент. 2016 г. - сейчас | — |
-21.48%февр. 2016 г. | 10mo 24d | 2mo 16d | 1y 1moмарт 2015 г. - апр. 2016 г. | — |
-12.43%окт. 2014 г. | 4mo 3d | 2mo 2d | 6mo 5dиюнь 2014 г. - дек. 2014 г. | — |
-8.75%февр. 2014 г. | 1mo 14d | 2mo 26d | 4mo 10dдек. 2013 г. - май 2014 г. | — |
-7.15%нояб. 2013 г. | 11d | 1mo 1d | 1mo 12dокт. 2013 г. - дек. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| ESRT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.02% | -56.78% | -16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.52% | -9.10% | -28.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.73% | -18.90% | -36.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.73% | -25.43% | -30.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.02% | -33.92% | -39.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.02% | -0.17% | -72.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.04% | -10.69% | -23.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.76% | 2.14% | +20.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Empire State Realty Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Empire State Realty Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESRT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у ESRT коэффициент P/E составляет 212.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESRT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у ESRT коэффициент PEG составляет 674.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESRT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у ESRT коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ESRT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у ESRT коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ESRT
Добавьте Empire State Realty Trust, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESRT