- ISIN
- US2921041065
- CUSIP
- 292104106
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Diversified
- Дата IPO
- 2 окт. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.45B
- Enterprise Value
- $1.38B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.14
- Коэффициент P/E
- 37.66
- Коэффициент PEG
- 119.87
- Общая выручка (12 мес.)
- $778.07M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $77.93M
- EBITDA (12 мес.)
- $306.57M
- Годовой диапазон
- $4.87 - $8.76
- Целевая цена
- $6.90
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.11%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESRT
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) снизился на 16.9% с начала года. По цене $5 за акцию ESRT торгуется на 38.6% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESRT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $478.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) показал доход в -16.93% с начала года и -30.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESRT составила -10.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Empire State Realty Trust, Inc.
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -16.93%
- 6 месяцев
- -22.57%
- 1 год
- -30.42%
- 3 года*
- -3.25%
- 5 лет*
- -13.73%
- 10 лет*
- -10.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ESRT по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.03%.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +68.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ESRT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +37.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -18.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.69% | -11.31% | -10.97% | 7.12% | 2.87% | -6.11% | -16.93% | ||||||
| 2025 | -7.36% | -3.03% | -15.27% | -8.95% | 7.58% | 6.04% | -10.51% | 5.66% | 0.58% | -3.52% | -4.87% | -6.78% | -35.68% |
| 2024 | -1.75% | 4.73% | 1.97% | -10.17% | 4.73% | -1.21% | 14.82% | 0.19% | 3.03% | -4.33% | 3.40% | -5.55% | 7.97% |
| 2023 | 23.74% | -12.59% | -10.53% | -5.86% | 0.98% | 22.00% | 19.49% | -2.46% | -7.53% | 0.62% | 10.75% | 8.54% | 46.32% |
| 2022 | 0.22% | 6.05% | 4.20% | -12.02% | -7.41% | -11.67% | 21.34% | -18.29% | -5.43% | 12.35% | 4.61% | -12.13% | -22.82% |
| 2021 | 5.79% | 11.66% | 1.09% | 2.34% | 3.86% | 1.72% | -4.75% | -10.15% | -1.99% | -3.49% | -6.10% | -1.70% | -3.53% |
Метрики бенчмарка
Empire State Realty Trust, Inc. has an annualized alpha of -11.38%, beta of 0.93, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2013.
- This stock participated in 144.23% of S&P 500 Index downside but only 66.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -11.38%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 66.02%
- Участие в снижении
- 144.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESRT имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ESRT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.41 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.93 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 13.52 | -14.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Empire State Realty Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.11 | $0.21 | $0.42 | $0.42 | $0.42 | $0.40 | $0.34 |
Дивидендный доход | 2.60% | 2.15% | 1.36% | 1.44% | 2.08% | 1.18% | 2.25% | 3.01% | 2.95% | 2.05% | 1.98% | 1.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Empire State Realty Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.11 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Empire State Realty Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 2.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Empire State Realty Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 72.41%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Empire State Realty Trust, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Empire State Realty Trust, Inc. показал максимальную просадку в 72.91%, зарегистрированную 30 окт. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Empire State Realty Trust, Inc. составляет 70.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -72.91%окт. 2020 г. | 4y 1mo | — | 9y 9moсент. 2016 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.48%февр. 2016 г. | 10mo 24d | 2mo 16d | 1y 1moмарт 2015 г. - апр. 2016 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -12.43%окт. 2014 г. | 4mo 5d | 2mo | 6mo 5dиюнь 2014 г. - дек. 2014 г. |
Откат 2014 года2014 | -8.75%февр. 2014 г. | 1mo 14d | 2mo 26d | 4mo 10dдек. 2013 г. - май 2014 г. |
Откат 2013 года2013 | -7.15%нояб. 2013 г. | 11d | 1mo 1d | 1mo 12dокт. 2013 г. - дек. 2013 г. |
Показатели просадок
| ESRT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.91% | -56.78% | -16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.89% | -9.10% | -32.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.39% | -18.90% | -36.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.84% | -25.43% | -32.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.91% | -33.92% | -38.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.50% | -0.74% | -69.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.56% | -10.72% | -22.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.97% | 1.97% | +22.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Empire State Realty Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Empire State Realty Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESRT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у ESRT коэффициент P/E составляет 37.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESRT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у ESRT коэффициент PEG составляет 119.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESRT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у ESRT коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ESRT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у ESRT коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ESRT
Добавьте Empire State Realty Trust, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESRT