Сравнение ESRT с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESRT или VNQ.
Корреляция
Корреляция между ESRT и VNQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESRT и VNQ
Основные характеристики
ESRT:
-0.10
VNQ:
0.31
ESRT:
0.04
VNQ:
0.52
ESRT:
1.01
VNQ:
1.06
ESRT:
-0.05
VNQ:
0.19
ESRT:
-0.41
VNQ:
1.17
ESRT:
6.82%
VNQ:
4.25%
ESRT:
27.02%
VNQ:
16.21%
ESRT:
-72.91%
VNQ:
-73.07%
ESRT:
-48.91%
VNQ:
-15.18%
Доходность по периодам
С начала года, ESRT показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции ESRT уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -4.25% против 4.08% соответственно.
ESRT
-7.46%
-14.69%
-10.09%
-5.54%
-5.78%
-4.25%
VNQ
-1.90%
-5.98%
-0.17%
4.35%
2.21%
4.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ESRT и VNQ
ESRT
VNQ
Сравнение ESRT c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESRT и VNQ
Дивидендная доходность ESRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VNQ в 3.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | 1.47% | 1.36% | 1.44% | 2.08% | 1.18% | 2.25% | 3.01% | 2.95% | 2.05% | 1.98% | 1.88% | 1.93% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.93% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок ESRT и VNQ
Максимальная просадка ESRT за все время составила -72.91%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRT и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESRT и VNQ
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что ESRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.