Сравнение ESRT с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESRT или VNQ.
Корреляция
Корреляция между ESRT и VNQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESRT и VNQ
Основные характеристики
ESRT:
-0.86
VNQ:
0.70
ESRT:
-1.14
VNQ:
1.05
ESRT:
0.87
VNQ:
1.14
ESRT:
-0.37
VNQ:
0.51
ESRT:
-1.56
VNQ:
2.38
ESRT:
15.13%
VNQ:
5.31%
ESRT:
27.41%
VNQ:
18.16%
ESRT:
-72.91%
VNQ:
-73.07%
ESRT:
-61.64%
VNQ:
-14.68%
Доходность по периодам
С начала года, ESRT показывает доходность -30.51%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции ESRT уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -7.01% против 5.09% соответственно.
ESRT
-30.51%
-8.81%
-34.00%
-21.34%
-1.36%
-7.01%
VNQ
-1.32%
-3.01%
-7.30%
13.04%
6.81%
5.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ESRT и VNQ
ESRT
VNQ
Сравнение ESRT c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESRT и VNQ
Дивидендная доходность ESRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности VNQ в 4.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | 1.96% | 1.36% | 1.44% | 2.08% | 1.18% | 2.25% | 3.01% | 2.95% | 2.05% | 1.98% | 1.88% | 1.93% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.18% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок ESRT и VNQ
Максимальная просадка ESRT за все время составила -72.91%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRT и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESRT и VNQ
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что ESRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.