Сравнение ESRT с WELL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Welltower Inc. (WELL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESRT или WELL.
Основные характеристики
| ESRT | WELL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.93% | 52.59% |
| Дох-ть за 1 год | 20.39% | 59.47% |
| Дох-ть за 3 года | 1.70% | 20.26% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.29% | 13.54% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.26% | 10.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 3.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | 4.68 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 7.91 |
| Коэф-т Мартина | 3.29 | 26.82 |
| Индекс Язвы | 5.95% | 2.17% |
| Дневная вол-ть | 27.42% | 18.17% |
| Макс. просадка | -72.91% | -63.33% |
| Текущая просадка | -43.89% | -2.43% |
Фундаментальные показатели
| ESRT | WELL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.05B | $84.66B |
| EPS | $0.27 | $1.57 |
| Цена/прибыль | 39.30 | 86.60 |
| PEG коэффициент | 7.63 | 2.34 |
| Общая выручка (12 мес.) | $763.20M | $7.44B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $272.52M | $1.00B |
| EBITDA (12 мес.) | $339.85M | $2.79B |
Корреляция
Корреляция между ESRT и WELL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESRT и WELL
С начала года, ESRT показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 52.59%. За последние 10 лет акции ESRT уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: -2.26% против 10.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESRT c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESRT и WELL
Дивидендная доходность ESRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности WELL в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. | 1.33% | 1.44% | 2.08% | 1.18% | 2.25% | 3.01% | 2.95% | 2.05% | 1.98% | 1.88% | 1.93% | 0.52% |
WELL Welltower Inc. | 1.90% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок ESRT и WELL
Максимальная просадка ESRT за все время составила -72.91%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRT и WELL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESRT и WELL
Текущая волатильность для Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) составляет 5.60%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что ESRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESRT и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empire State Realty Trust, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности