- ISIN
- US29270J1007
- CUSIP
- 29270J100
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 2 июн. 2008 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $444.32M
- Enterprise Value
- $405.64M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.92
- Коэффициент P/E
- 9.35
- Коэффициент PEG
- 0.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $126.84M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $81.83M
- EBITDA (12 мес.)
- $42.15M
- Годовой диапазон
- $7.83 - $18.32
- Целевая цена
- $13.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.82%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ERII
Energy Recovery, Inc. (ERII) снизился на 36.1% с начала года. По цене $9 за акцию ERII торгуется на 52.9% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ERII 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $427.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Energy Recovery, Inc. (ERII) показал доход в -36.10% с начала года и -36.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ERII составила -1.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
Energy Recovery, Inc.
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -4.12%
- 6 месяцев
- -39.72%
- С начала года
- -36.10%
- 1 год
- -36.85%
- 3 года*
- -34.45%
- 5 лет*
- -15.64%
- 10 лет*
- -1.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность ERII по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2015 г. с доходностью +235.1%, в то время как худший месяц был май 2010 г. с доходностью -40.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ERII закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 окт. 2015 г. с доходностью +197.6%, в то время как худший день был 26 февр. 2026 г. с доходностью -35.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.15% | -28.51% | -3.45% | 9.93% | -26.20% | 10.40% | -4.43% | -36.10% | |||||
| 2025 | -2.45% | 4.32% | 6.22% | -2.77% | -18.38% | 1.35% | 5.24% | 5.65% | 8.52% | 10.96% | -15.55% | -6.64% | -8.23% |
| 2024 | -17.68% | 0.77% | 1.02% | -5.64% | -9.40% | -1.56% | 9.71% | 11.39% | 7.08% | 2.70% | -12.88% | -5.53% | -21.97% |
| 2023 | 8.00% | -0.27% | 4.44% | -2.26% | 5.68% | 17.39% | 9.05% | -10.83% | -21.96% | -28.34% | 25.39% | -1.15% | -8.05% |
| 2022 | -8.89% | -2.96% | 6.00% | -8.04% | 9.13% | -3.91% | 14.47% | 3.19% | -5.23% | 18.35% | -9.91% | -11.60% | -4.65% |
| 2021 | 1.47% | 27.17% | 4.20% | 15.59% | -10.33% | 19.83% | -7.16% | -3.40% | -6.85% | 6.78% | 4.58% | 1.13% | 57.55% |
Метрики бенчмарка
Energy Recovery, Inc. has an annualized alpha of 7.11%, beta of 1.15, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2008.
- This stock participated in 139.00% of S&P 500 Index downside but only 95.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.11%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 95.21%
- Участие в снижении
- 139.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ERII имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Energy Recovery, Inc. (ERII) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERII | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.27 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.03 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 8.80 | -9.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Energy Recovery, Inc. показал максимальную просадку в 83.98%, зарегистрированную 12 апр. 2012 г.. Полное восстановление заняло 1011 торговых сессий.
Текущая просадка Energy Recovery, Inc. составляет 71.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-83.98%апр. 2012 г. | 3y 8mo | 4y 9d | 7y 9moиюль 2008 г. - апр. 2016 г. | — |
-74.13%июнь 2026 г. | 2y 10mo | — | 3yиюль 2023 г. - сейчас | — |
-62.20%авг. 2017 г. | 10mo 23d | 3y 6mo | 4y 5moсент. 2016 г. - февр. 2021 г. | — |
-37.96%июнь 2016 г. | 2mo 6d | 1mo 12d | 3mo 18dапр. 2016 г. - авг. 2016 г. | — |
-30.11%нояб. 2022 г. | 1d | 7mo 5d | 7mo 6dнояб. 2022 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| ERII | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.98% | -56.78% | -27.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.27% | -9.10% | -47.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.09% | -18.90% | -55.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.13% | -25.43% | -48.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.13% | -33.92% | -40.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.84% | -2.00% | -69.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.77% | -10.70% | -37.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.52% | 2.10% | +29.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Energy Recovery, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Energy Recovery, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Pollution & Treatment Controls. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ERII в сравнении с другими компаниями отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у ERII коэффициент P/E составляет 9.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ERII по сравнению с другими компаниями отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у ERII коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ERII по сравнению с другими компаниями в отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у ERII коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ERII
Добавьте Energy Recovery, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ERII