- ISIN
- US29265W2070
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Diversified
- Дата IPO
- 2 нояб. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $113.76B
- Enterprise Value
- $212.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.47
- Коэффициент P/E
- 21.25
- Коэффициент PEG
- 0.93
- Общая выручка (12 мес.)
- €73.24B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €23.05B
- EBITDA (12 мес.)
- €27.20B
- Годовой диапазон
- $8.97 - $12.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.04%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 296K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.39M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ENLAY
ENEL Societa per Azioni (ENLAY) прибавил 16.2% с начала года. По цене $11 за акцию ENLAY торгуется на 5.6% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ENLAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,728.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ENEL Societa per Azioni (ENLAY) показал доход в 16.19% с начала года и 34.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ENLAY составила 15.37%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
ENEL Societa per Azioni
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 16.19%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 28.59%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 15.37%
- Всё время*
- 9.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ENLAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +25.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ENLAY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 окт. 2008 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.58% | 9.10% | -9.26% | 6.78% | -3.60% | 2.05% | 1.01% | 1.87% | 16.19% | ||||
| 2025 | 2.64% | 3.12% | 11.02% | 7.57% | 5.65% | 3.49% | -3.47% | 3.61% | 3.05% | 6.45% | 2.48% | 0.58% | 56.31% |
| 2024 | -5.56% | -6.66% | 3.96% | -0.30% | 10.55% | -4.70% | 6.39% | 6.34% | 5.43% | -5.03% | -5.29% | -1.12% | 2.11% |
| 2023 | 13.05% | -4.80% | 8.83% | 12.09% | -7.98% | 7.38% | 5.39% | -2.48% | -8.63% | 3.12% | 11.54% | 5.57% | 47.93% |
| 2022 | -1.42% | -4.72% | -8.53% | -3.16% | 0.31% | -15.63% | -5.06% | -6.19% | -12.69% | 8.37% | 21.36% | -0.00% | -27.98% |
| 2021 | -0.30% | -4.84% | 4.87% | -0.10% | -0.30% | -5.98% | 0.15% | -1.31% | -15.49% | 9.03% | -9.60% | 5.71% | -18.92% |
Метрики бенчмарка
ENEL Societa per Azioni has an annualized alpha of 1.74%, beta of 0.87, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 2008.
- This stock participated in 100.40% of S&P 500 Index downside but only 86.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.74%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 86.65%
- Участие в снижении
- 100.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ENLAY имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 84% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ENEL Societa per Azioni (ENLAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENLAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.50 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 10.58 | -2.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ENEL Societa per Azioni за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.52 | $0.46 | $0.43 | $0.43 | $0.34 | $0.37 | $0.18 | $0.16 | $0.20 | $0.26 | $0.09 |
Дивидендный доход | 4.93% | 5.04% | 6.53% | 5.76% | 7.96% | 4.25% | 3.62% | 2.25% | 2.69% | 3.29% | 6.03% | 2.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ENEL Societa per Azioni. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.57 | ||||
| 2025 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2024 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2023 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2022 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2021 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ENEL Societa per Azioni дивидендная доходность составляет 4.93%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У ENEL Societa per Azioni коэффициент выплат составляет 141.87%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ENEL Societa per Azioni показал максимальную просадку в 63.03%, зарегистрированную 24 июл. 2012 г.. Полное восстановление заняло 1226 торговых сессий.
Текущая просадка ENEL Societa per Azioni составляет 1.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.03%июль 2012 г. | 1y 2mo | 4y 10mo | 6y 1moапр. 2011 г. - июнь 2017 г. | — |
-61.26%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 2y 5mo | 4y 2moянв. 2021 г. - апр. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-42.49%март 2009 г. | 4mo 4d | 6mo 11d | 10mo 15dнояб. 2008 г. - сент. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-37.05%март 2020 г. | 11d | 4mo 1d | 4mo 12dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.36%июнь 2010 г. | 6mo 20d | 9mo 25d | 1y 4moнояб. 2009 г. - март 2011 г. | — |
Показатели просадок
| ENLAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.03% | -56.78% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -9.10% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.51% | -18.90% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.91% | -25.43% | -30.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.26% | -33.92% | -27.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -0.17% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.47% | -10.69% | -9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.14% | +2.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ENEL Societa per Azioni в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ENEL Societa per Azioni по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ENLAY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ENLAY коэффициент P/E составляет 21.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ENLAY по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ENLAY коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ENLAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ENLAY коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ENLAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ENLAY коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ENLAY
Добавьте ENEL Societa per Azioni в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ENLAY