Хотите диверсифицировать портфель помимо DWX? ETF ниже исторически двигались иначе, чем DWX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для DWX
361 ETF имеют низкую корреляцию с DWX (менее 0.3), из них 35 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.47, почти не изменилась с -0.38 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.47 | -0.48 | -0.38 | 56 | Leveraged Currency | DWX vs YCS | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.23 | -0.18 | -0.18 | 58 | Derivative Income | DWX vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.23 | -0.13 | 0.05 | 54 | Oil & Gas | DWX vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.21 | -0.12 | 0.05 | 72 | Oil & Gas | DWX vs UGA | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.20 | — | — | 99 | CLO | DWX vs ACLO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DWX
Добавьте DWX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DWX