- ISIN
- US2577012014
- CUSIP
- 257701201
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 24 апр. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $528.09M
- Enterprise Value
- $492.59M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.00
- Коэффициент P/E
- 8.26
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $969.21M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $187.36M
- EBITDA (12 мес.)
- $83.63M
- Годовой диапазон
- $16.11 - $21.06
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.11%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DGICA
Donegal Group Inc. (DGICA) снизился на 15.4% с начала года. По цене $17 за акцию DGICA торгуется на 21.5% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DGICA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,348.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Donegal Group Inc. (DGICA) показал доход в -15.44% с начала года и -13.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGICA составила 4.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Donegal Group Inc.
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- -15.44%
- 6 месяцев
- -15.23%
- 1 год
- -13.52%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 4.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DGICA по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 апр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2003 г. с доходностью +30.8%, в то время как худший месяц был окт. 2001 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DGICA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 июн. 2004 г. с доходностью +26.3%, в то время как худший день был 25 июн. 2004 г. с доходностью -22.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.56% | -4.71% | -2.50% | -2.10% | 2.06% | -2.53% | -15.44% | ||||||
| 2025 | -4.14% | 19.32% | 12.24% | -1.43% | 5.39% | -0.87% | -14.36% | 5.44% | 8.38% | -3.30% | 8.42% | -0.75% | 34.64% |
| 2024 | 8.50% | -6.73% | 1.00% | -4.95% | -0.22% | -2.72% | 14.36% | 4.55% | -3.15% | 2.85% | 11.03% | -7.03% | 15.93% |
| 2023 | 8.08% | 1.25% | -0.59% | -6.78% | 2.13% | 0.35% | 2.14% | 0.27% | -2.43% | 0.25% | 0.78% | -1.69% | 3.15% |
| 2022 | 1.55% | -4.81% | -1.83% | 2.11% | 19.59% | 5.38% | -16.00% | 2.54% | -7.09% | 9.76% | 1.57% | -4.51% | 4.02% |
| 2021 | -1.42% | -0.15% | 8.47% | 4.91% | -0.91% | -4.71% | 7.29% | -2.65% | -3.78% | -0.54% | -4.56% | 5.07% | 6.02% |
Метрики бенчмарка
Donegal Group Inc. has an annualized alpha of 7.12%, beta of 0.74, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 25, 2001.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (44.83%) than losses (30.15%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.12%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 44.83%
- Участие в снижении
- 30.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGICA имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Donegal Group Inc. (DGICA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DGICA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.93 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 13.52 | -14.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Donegal Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.72 | $0.69 | $0.68 | $0.66 | $0.63 | $0.60 | $0.58 | $0.57 | $0.56 | $0.55 | $0.54 |
Дивидендный доход | 4.47% | 3.60% | 4.44% | 4.82% | 4.61% | 4.41% | 4.23% | 3.90% | 4.16% | 3.22% | 3.13% | 3.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Donegal Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.38 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.72 |
| 2024 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.69 |
| 2023 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
| 2022 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Donegal Group Inc. дивидендная доходность составляет 4.47%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Donegal Group Inc. коэффициент выплат составляет 39.11%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Donegal Group Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Donegal Group Inc. показал максимальную просадку в 43.36%, зарегистрированную 30 авг. 2010 г.. Полное восстановление заняло 1443 торговые сессии.
Текущая просадка Donegal Group Inc. составляет 19.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2010 года2010 | -43.36%авг. 2010 г. | 4y 4mo | 5y 8mo | 10y 1moапр. 2006 г. - май 2016 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -36.30%март 2002 г. | 9mo 14d | 1y 1mo | 1y 10moиюнь 2001 г. - апр. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -30.23%март 2020 г. | 2y 3mo | 1y 26d | 3y 3moдек. 2017 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -30.18%июнь 2004 г. | 5mo 28d | 6mo 1d | 11mo 29dдек. 2003 г. - дек. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.31%окт. 2022 г. | 3mo 4d | 2y 18d | 2y 3moиюль 2022 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| DGICA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.36% | -56.78% | +13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | -9.10% | -11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.43% | -18.90% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.31% | -25.43% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | -33.92% | +3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.36% | -0.74% | -18.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -10.72% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 1.97% | +8.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Donegal Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Donegal Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DGICA в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у DGICA коэффициент P/E составляет 8.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DGICA по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у DGICA коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DGICA по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у DGICA коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DGICA по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у DGICA коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DGICA
Добавьте Donegal Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DGICA