PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Donegal Group Inc. (DGICA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Donegal Group Inc. (DGICA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS2577012014
CUSIP257701201
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Property & Casualty
Дата IPO24 апр. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$533.07M
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.75
Цена/прибыль21.20
PEG коэффициент3.06
Общая выручка (12 мес.)$979.12M
Валовая прибыль (12 мес.)$979.04M
EBITDA (12 мес.)$21.74M
Годовой диапазон$11.98 - $16.00
Целевая цена$15.50
Процент коротких позиций1.51%
Коэффициент коротких позиций4.31

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: DGICA с NWE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Donegal Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.62%
12.31%
DGICA (Donegal Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Donegal Group Inc. показал доход в 18.70% с начала года и 16.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Donegal Group Inc. составила 4.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.70%24.72%
1 месяц9.14%2.30%
6 месяцев21.62%12.31%
1 год16.05%32.12%
5 лет (среднегодовая)6.13%13.81%
10 лет (среднегодовая)4.43%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGICA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.50%-6.73%1.00%-4.95%-0.22%-2.72%14.36%4.55%-3.15%2.85%18.70%
20238.08%1.25%-0.59%-6.78%2.13%0.35%2.14%0.27%-2.43%0.25%0.78%-1.69%3.15%
20221.55%-4.81%-1.83%2.11%19.59%5.38%-16.00%2.54%-7.09%9.76%1.57%-4.51%4.02%
2021-1.42%-0.15%8.47%4.91%-0.91%-4.71%7.29%-2.65%-3.79%-0.54%-4.56%5.07%6.02%
2020-4.89%2.29%6.52%-4.87%-0.49%-0.21%-0.65%3.22%-2.49%4.18%-3.65%0.64%-1.12%
2019-2.44%2.28%-0.15%1.46%7.04%5.67%-1.79%-2.83%1.59%1.42%-0.61%1.30%13.19%
20182.25%-9.91%-0.06%-10.99%0.43%-2.65%8.48%-1.10%-1.66%-4.48%7.22%-5.24%-17.96%
2017-4.99%0.85%6.08%-4.65%-5.82%1.34%-4.26%1.66%5.22%7.17%3.33%-2.32%2.46%
20161.22%3.90%-1.91%7.41%5.75%1.85%-1.12%-0.50%0.12%-5.75%6.64%8.91%28.71%
20150.89%-4.13%2.54%-3.04%-2.05%2.91%-1.47%-3.90%-1.61%1.59%-1.63%1.15%-8.71%
2014-7.33%-3.42%3.33%2.15%-1.15%4.87%-0.57%4.44%-2.48%3.85%-0.95%1.98%4.04%
2013-5.50%9.66%5.89%-3.30%1.09%-5.61%-0.67%-1.96%3.78%14.20%1.83%-1.49%17.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DGICA среди акций на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DGICA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGICA, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGICA, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGICA, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGICA, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGICA, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Donegal Group Inc. (DGICA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

DGICA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGICA, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DGICA, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DGICA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DGICA, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DGICA, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.77
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Donegal Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.50
2.66
DGICA (Donegal Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Donegal Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.69$0.68$0.66$0.63$0.60$0.58$0.57$0.56$0.55$0.54$0.52$0.51

Дивидендный доход

4.34%4.82%4.61%4.41%4.23%3.90%4.16%3.22%3.13%3.81%3.27%3.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Donegal Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.69
2023$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.68
2022$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.66
2021$0.00$0.15$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.63
2020$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.60
2019$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.58
2018$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.57
2017$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.56
2016$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.55
2015$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.54
2014$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2013$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.51

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.3%
У Donegal Group Inc. дивидендная доходность составляет 4.34%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%116.5%
У Donegal Group Inc. коэффициент выплат составляет 116.53%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38%
-0.87%
DGICA (Donegal Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Donegal Group Inc. показал максимальную просадку в 43.30%, зарегистрированную 24 авг. 2010 г.. Полное восстановление заняло 1101 торговую сессию.

Текущая просадка Donegal Group Inc. составляет 0.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.3%20 апр. 2006 г.109524 авг. 2010 г.11018 янв. 2015 г.2196
-36.68%21 авг. 2001 г.10218 мар. 2002 г.22028 апр. 2003 г.322
-30.23%18 дек. 2017 г.56720 мар. 2020 г.26915 апр. 2021 г.836
-23%30 дек. 2003 г.6126 мар. 2004 г.18723 дек. 2004 г.248
-22.31%5 июл. 2022 г.687 окт. 2022 г.51424 окт. 2024 г.582

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Donegal Group Inc. составляет 10.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.78%
3.81%
DGICA (Donegal Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Donegal Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Donegal Group Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Property & Casualty.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.021.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DGICA по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у DGICA значение P/E равно 21.2. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-150.0-100.0-50.00.03.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DGICA по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у DGICA значение PEG равно 3.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Donegal Group Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию