Хотите диверсифицировать портфель помимо DFLEX? У фондов ниже самая низкая корреляция с DFLEX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DFLEX.
Лучшие диверсификаторы для DFLEX
11 фондов имеют низкую корреляцию с DFLEX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DoubleLine Strategic Commodity Fund | -0.23 | -0.07 | 0.01 | 86 | Commodities | DFLEX vs DBCMX | |
| Artisan Global Unconstrained Fund | -0.08 | -0.27 | — | 99 | Nontraditional Bonds | DFLEX vs APFPX | |
| T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 75 | Nontraditional Bonds | DFLEX vs RPIDX | |
| PGIM Securitized Credit Fund | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 99 | Nontraditional Bonds | DFLEX vs SCFZX | |
| Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y | 0.10 | — | — | 100 | Nontraditional Bonds | DFLEX vs CBYYX |
Смотреть все 51 диверсификаторов для DFLEX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит DFLEX
Добавьте DFLEX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DFLEX