Хотите диверсифицировать портфель помимо DBLEX? У фондов ниже самая низкая корреляция с DBLEX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DBLEX.
Лучшие диверсификаторы для DBLEX
1 фондов имеют низкую корреляцию с DBLEX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.18, против 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DoubleLine Strategic Commodity Fund | -0.18 | -0.04 | 0.03 | 79 | Commodities | DBLEX vs DBCMX | |
| Doubleline Selective Credit Fund | 0.35 | 0.51 | 0.48 | 97 | Multisector Bonds | DBLEX vs DBSCX | |
| DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36 | 0.40 | 0.46 | 98 | Short-Term Bond | DBLEX vs DBLSX | |
| Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund | 0.37 | 0.49 | 0.58 | 62 | Emerging Markets Bonds | DBLEX vs EMCIX | |
| PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Inv... | 0.39 | 0.32 | 0.34 | 58 | Emerging Markets Bonds | DBLEX vs PLMIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DBLEX
Добавьте DBLEX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DBLEX