Хотите диверсифицировать портфель помимо CVMIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CVMIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CVMIX.
Лучшие диверсификаторы для CVMIX
6 фондов имеют низкую корреляцию с CVMIX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | -0.04 | -0.01 | 0.11 | 98 | Ultrashort Bond | CVMIX vs CULAX | |
| Calvert Floating-Rate Advantage Fund | 0.12 | 0.18 | 0.27 | 60 | Bank Loan | CVMIX vs CFOIX | |
| Calvert Short Duration Income Fund Class R6 | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 71 | Short-Term Bond | CVMIX vs CDSRX | |
| Calvert Responsible Municipal Income Fund | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 72 | Municipal Bonds | CVMIX vs CTTLX | |
| Calvert Short Duration Income Fund | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 67 | Short-Term Bond | CVMIX vs CSDAX |
Смотреть все 39 диверсификаторов для CVMIX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CVMIX
Добавьте CVMIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CVMIX